水曜日、＜Nutanix, Inc.（NASDAQ:NTNX）の株価が下落しました。同社のARR（年間繰り返し売上高）は18％増となる一方、収益は16％上昇しました。
Needhamのアナリスト、Mike Cikos氏はNutanixの株について、投資評価「Buy」のレーティングを継続し、株価予測を80ドルから90ドルに引き上げました。 彼は2025年度の推定を1.36ドルから1.42ドルに引き上げました。
Cikos氏は、Nutanixが、新しい販売先提携とM&Aの混乱からのシェア獲得において早い段階での成功が、同社の2025会計年度第1四半期の強力な業績に寄与したと強調しています。
2025会計年度第2四半期の収益見通しは予測を上回っているものの、同社の経営陣は見通しを変更しておらず、これはアナリストにとっては慎重なアプローチに見える、とCikos氏はコメントしています。
Cikos氏は、またNutanixが期待値を上回る実績を持っていると指摘しました。同社の営業利益は、引き続き営業拡大によって売上とマーケティング、さらには研究開発への投資を行う余裕を持ち合わせていると彼は付け加えました。
総ロック価値（TVL）
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Northland Capital Marketsのアナリスト、Nehal Chokshi氏は、Nutanixの株に対するレーティングを継続し、株価予測を74ドルから77ドルに引き上げました。
今四半期、Nutanixは630人の新規顧客を獲得し、これは前年同期比66％増です。これは、顧客獲得の再加速を示しています。
この成長は、中堅企業への焦点と、Broadcom Inc.（NASDAQ:AVGO）がVMW（NYSE:VMW）の買収が影響しています。
収益、営業利益およびフリーキャッシュフローの業績が好調であるにもかかわらず、ARR（年間繰り返し売上高）の成長は前年同期比18％増となり、前四半期の22％増から減速している、とアナリストは述べています。
ARRの弱いインクリメンタルな繰り返し売上高は、43％減少の前年同期比5800万ドルであり、これは主に、政府の支出計画の遅れによって駆動されています。
さらに、大口の取引の延長がARRのインクリメンタルな減少に寄与していると、アナリストは示唆しており、これは2023会計年度のNRRが123％から2025会計年度の第1四半期には110％に悪化していることを反映しています。
株価動向：水曜日の最終確認時点でNTNXの株は7.17％安の67.18ドルで取引を終えています。
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記事公開日：2023年11月24日
