木曜日、Merck & Co Inc (NYSE:MRK) は第3四半期の売上高が1,666億ドル（約1兆8101億円）で、前年同期比4%増と発表し、1647億ドルのコンセンサスを上回った。
同社はがんの主要な原因であるヒトパピローマウイルス（HPV）に対するワクチンを作る企業で、中国における需要の低迷により、売上が231億ドル（約2兆5141億円）と前年同期比で11%減少したと発表した。一方で、米国における売上はこれを部分的に相殺し、公共セクターの購買動向、高い価格および需要、およびほとんどの国際地域での需要の増加により、売上が増加している。
Gardasil以外に、Merckの利点が並ぶ中で、ゴールドマン・サックス（Goldman Sachs）は、Keytrudaなどの主要なフランチャイズ製品の堅調な収益性、Winrevair、Capvaxiveなどの商業製品とclesrovimab、tulisokobartなどの開発段階のイノベーションから有望な展開の勢いを強調している。
キーフラッグシップ製品であるがん免疫療法製品のKeytrudaは、四半期中に743億ドル（約8兆83億円）の売上を記録し、前年同期比で17%増加した。
大手投資銀行のゴールドマンサックスは、Merckの株式に対する買い評価を継続し、株価予測を139ドルから135ドルに引き下げた。これは、Gardasilの予測のリセットを反映している。
BMOキャピタルマーケット（BMO Capital Markets）は、Merckの中国におけるGardasilの売上は2025年まで続く可能性があると示唆している。
CEOのロブ・デイビスは、特定の製品レベルでの予測を提供していないが、2025年においては中国におけるGardasilの売上は約20億ドルから30億ドルに達すると予想した。
Winrevairは、有機的な需要の増加により引き続き強いパフォーマンスを示している。BMOのアナリストによると、2024年第2四半期の株式保有に関するコメント後、Winrevairに対する有機的な需要については初期段階ではいくらかの懐疑的な見方があったという。
ただし、最近のパフォーマンスデータは、この薬が持続的な需要の増加に直面しており、四半期当たりの需要が約80%アップしていることを示しており、信頼は回復している。
このトレンドは2025年まで続くと予想され、特にZENITHおよびCADENCEの試験が控えている。
BMOは、Merckの株式に対する株価予測を150ドルから136ドルに下方修正し、アウトパフォームの格付けを与えた。
株価動向: 金曜日の最終取引時点で、Merckの株価は102.07ドルで0.22%下落している。
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【画像提供：Merck】
