木曜日、Exact Sciences Corp.(NYSE:EXAS)は、2025年第2四半期の1株当たり損失1セントを報告した。この損失は、前年同期の9セントの損失から改善しており、アナリストの予想損失19セントを下回った。
収益は8億1108万5000ドルに増加し、アナリスト予想の7億7434万ドルを上回った。
売上は報告ベースおよびコア収益ベースで16％上昇し、6億2800万ドルのスクリーニング収益と1億8300万ドルのPrecision Oncology収益を含んでいる。
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粗利益率は69％で、調整済み粗利益率は72％だった。
さらに、Exact Sciencesは大腸癌（CRC）血液検査の内部バージョンの初期結果を発表し、90％の特異度でCRCに対して73％、APLに対して14％の感度を示した。
この検査の内部テストと評価は進行中である。
見通し
Exact Sciencesは、2025年度の売上ガイダンスを従来の30億7000万～31億2000万ドルから31億3000万～31億7000万ドルに引き上げた。コンセンサス予想は30億9900万ドル。
ガイダンスには、スクリーニング部門の売上高予想として24億4000万～24億7000万ドルの範囲が含まれており、これは従来のガイダンスの23億9000万～24億3000万ドルから増加している。
Precision Oncologyの売上は6億9000万～7億ドルと予想され、従来のガイダンスは6億8000万～6億9500万ドルだった。
同社はまた、2025年の調整後EBITDAを4億5500万～4億7500万ドルと予想しており、従来のガイダンスの4億2500万～4億5500万ドルから上昇している。
M&A案件
木曜日、Exact Sciencesは、Freenomeの血液ベースの単一指標大腸癌（CRC）スクリーニング検査の現在および将来のバージョンの米国における独占的権利を取得することで合意した。
将来のPREEMPT研究の完全な調査結果は最近JAMAで発表された。
結果は、Freenomeの最初のバージョンの検査が、90％の特異度でCRCに対して81％、進行性前癌病変（APL）に対して14％の感度を達成したことを示している。
Freenomeは最近、FDAに対してプレマーケット申請の最終モジュールを提出した。Freenomeは、最終的な臨床検証データが利用可能になり次第、次世代検査のFDAへの申請書を提出する予定である。
アナリストの反応
William Blairは、投資家がFreenomeの血液ベースの大腸癌（CRC）スクリーニング検査の独占権の取得に最も注目していると述べている。
この発表は、同社の血液CRC検査が重要な試験で期待に応えられなかったことを受けてなされた。アナリストのアンドリュー・ブラックマンは、株価が下落していることから、ポジションの新規取得や追加の好機となっていると指摘している。
William Blairは、Freenomeとの取引により、同社はこれらの検査でより迅速に収益を上げることが可能になり、競合他社からの脅威が減少し、血液ベースのCRC検査により同社のスクリーニング事業の成長が鈍化する可能性に対する投資家の懸念が和らげられることを指摘している。
これにより、非侵襲的CRCスクリーニングにおける同社のトッププレーヤーとしての地位が強化される。Williamは2023年後半から2026年にかけて数値が改善すると予想している。William BlairはOutperformの格付けを繰り返した。
BarclaysはOverweightの格付けを維持したが、価格予想を65ドルから55ドルに下方修正した。同様に、RBCキャピタルはExact Sciencesに対するSector Performの格付けを維持したが、価格予想を54ドルから46ドルに引き下げた。最後に、UBSは同社に対するNeutralの立場を繰り返し表明したが、価格予想を61ドルから53ドルに下げた。
価格の動き: EXAS株は木曜日の最終確認時点で12.3％下落し、41.13ドルで取引されている。
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