日曜日、Exact Sciences Corp（NASDAQ：EXAS）は2024会計年度の売上高が27億6000万ドルで（前年比10％増、27億4000万ドルのコンセンサス予想）、発表した。
同社は、2024年におけるスクリーニングの収益は21億4000万ドル（前年比13％増）とし、プレシジョン・オンコロジーの収益は6億5500万ドル（前年比4％増）へと増加する見込みだ。
このがん検出企業は、2024年第4四半期の売上高が7億1300万ドルになると見込んでおり、これは2023年第4四半期の売上高から10％増加し、694億8000万ドルのコンセンサス予想を上回る。
今回発表された予備販売データには、スクリーニングの収益が5億5300万ドル、プレシジョン・オンコロジーの収益が1億6100万ドルが含まれている。
Exact Sciencesは2025年に３つの新しいがん検査を発表する予定。
- Cologuard Plus：次世代の大腸がんスクリーニング検査
- Oncodetect：分子残存疾患検査
- Cancerguard：多癌種検査
ゴールドマン・サックスのアナリスト、マシュー・サイクス氏は、競争が激しい市場で大腸がん（CRC）スクリーニングと多癌早期発見（MCED）がリスクの要因であるとしている。
アナリストは、Exact Sciencesは同社の確立されたビジネスと、血液に基づく代替手段に比べて高い精度を持つ糞便DNA検査の特色が際立っていると述べている。 ただし、MCED検査はまだ市場に投入される準備ができているとは言い難い。
サイクス氏は、CRCスクリーニングで成功すれば、MCEDの開発が早くなる可能性があり、経験豊富なチームと既存のインフラを活用して、MCEDのより速い投入が可能になると考えている。一方で、3〜4年以内にMCED検査を開始できなければ、同社の投資の見通しに打撃を与える可能性がある。
ウィリアム・ブレアのアナリスト、アンドリュー・ブラックマン氏は、今回のようなごくわずかな収益の上乗せが、短期的にはセンチメントの変化をもたらす可能性は低いと指摘している。 2025年の Cologuard の加速再開や収益性への進捗状況を示す重要なアップデートは、来年第1四半期になってからもないだろう。
ブラックマン氏は、これからもその状況が続くと見込んでいるが、2025年の見通しや、本年投入される予定の新製品（同社のMCED検査を含む）についての洞察を楽しみにしている。
株価の面では、2025年の売上高の見通しに対して魅力的な4.1倍で取引されており、将来の楽観的な見通しは維持されている。 ウィリアム・ブレアは、引き続き同社の株をアウトパフォーム（アナリストの期待を上回る）（Outperform）のレーティングを維持している。
