金曜日、Prairie Operating Co.（NASDAQ：PROP）は、公開募集と買収を発表した。ことを受け、株価が急落している。
同社は、普通株式2億ドルで1つの公開募集を実施しており、引受手による30日間のオプションを通じて追加で3000万ドルの株式を募ることも可能としている。
今回の募集で調達された資金は、主にPrairie社がBayswater Exploration and Production社とその関連会社から石油・ガス資産を買収することを資金化するために使用される予定だ。
この取引は「ベイズウォーター・エクスプロレーション社の買収（Bayswater Acquisition）」と呼ばれ、その代金は6億2750万ドルとなっており、Prairie社のデンバー・ジュールズバーグ・ベイシンでの存在感を大幅に強化するものとなる。
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この取引の対価は、現金とおおよそ520万株のPrairie社普通株式で構成される見込みだ。Prairie社は、資金のうち現金部分は、予想される購入価格の調整額を差し引いた額を支払うため、手持ちの現金と拡張された信用施設の借入金、1つ以上の資本市場取引からの収益の組み合わせを通じて賄っていくと見込んでいる。
Prairie社は、2025年2月までに、実効日2024年12月1日付でこの買収を完了させることを目指している。
この買収を通じて、Prairie社は原油比率の生産が大きく増加し、最終的には1日あたり約2万7500バレルの石油換算を達成する見込みであり、このうち液体状態のものが69%を占める。
同社は、2025年の調整EBITDAが3億5000万ドルから3億7000万ドルに設定され、大幅なフリーキャッシュフローの増加も見込んでいる。
この買収は、持続可能な成長を促進し、運用効率を向上させるための戦略的な一手と見られている。
株価動向：金曜日確認時点で、PROPの株は27.1％安の6.296ドルで取引されている。
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