金曜日、米国株先物は大幅上昇し、強い企業収益の後押しを受けて3週連続の上昇を示唆している。先物は4つの主要株指数すべてで上昇した。
米国が2月1日（土曜日）付でカナダとメキシコからの輸入品に対して25％の関税を課すと発表したことを受け、ダラー・インデックスが上昇。トランプ大統領のこのような発言に対しては、BRICS諸国にもBRICS準備資産を発行する場合は100％の関税を課すと脅迫している（出典：Benzinga）。
市場が開く前に12月の個人消費支出データが発表されるため、投資家たちはその結果を待ちわびている。
現在、10年債利回りは4.53％、2年債利回りは4.21％となっている。CMEグループのFedWatchツールによると、連邦公開市場委員会（FOMC）が2025年3月に現行の金利を維持する確率は82％である。
| 先物 | 騰落率 |
| Nasdaq 100 | 0.78% |
| S&P 500 | 0.45% |
| ダウ30 | 0.34% |
| ラッセル2000 | 0.01% |
金曜日のプレマーケット取引では、SPDR S&P 500 ETF（NYSE:SPY）とInvesco QQQ トラストETF（NASDAQ:QQQ）が上昇した。SPYは607.59ドルで0.42％上昇し、QQQは527.22ドルで0.80％上昇した（Benzinga Proのデータに基づく）。
前回の取引からの材料
木曜日、さまざまな業績報告と経済データに対する混在した反応に続いて、株式市場は上昇した。
Fedが金利を据え置いたため、水曜日には株価が下がった。投資家たちの感情は、この週、DeepSeekの低コストAIモデルの発売とビッグテック企業の業績が要因で揺れ動いた。
個別では、Apple Inc.（NASDAQ：AAPL）の株価は、第1四半期の売上高や利益の見通しを上回ったものの、iPhoneの売り上げが約691.4億ドルとなり前年の約697億ドルを下回ったことで0.74％下落した。売上高は1243億ドルとなり、Benzinga Proの予想1241.3億ドルを上回った。調整後1株当たりの利益は2.40ドルで、1株当たりの予想は2.36ドルとなる。
人工知能の成長によって、IBM Corp.（NYSE:IBM）の株価は13％近く上昇した一方、Meta Platforms Inc（NASDAQ:META）は強い業績で1.6％上昇した。一方、クラウドの収益が低下したため、Microsoft Corporation（NASDAQ：MSFT）の株価は6.2％下落した。
経済の面では、第4四半期のGDP成長率や失業保険申請件数が予想をわずかに下回ったが、基本的には経済動向は引き続き強く、水曜日には労働市場が引き続き堅調で「若干高止まりしている」インフレだとしている（出典：FOMC声明）。
| 株指数 | 騰落率 | 数値 |
| Nasdaq総合 | 0.25% | 19,681.75 |
| S&P500 | 0.53% | 6,071.17 |
| ダウ工業株30種 | 0.38% | 44,882.13 |
| ラッセル2000 | 1.07% | 2,307.45 |
アナリストによる見解
BlackRockのアナリストによると、強い企業収益が株式市場の4四半期目の動向を示しているという。
2人のアナリスト、Ed Yardeni氏およびEric Wallerstein氏（Yradeni Research）は、Jerome Powell 連邦準備制度理事会（Fed）議長が記者会見で発した基本的なメッセージは、金利を下げるのに急ぐつもりはない、しかし時間の経過と共に金利を下げる意向であると述べた。
したがって、彼らはそれを「鳩派の一休み」と評した。
テクニカルな観点から週を睨むと、LPLファイナンシャルの最高株式戦略家であるJeff Buchbinder氏は、S&P 500の株価は市場の広がりと勢いが改善する中で、ほぼ史上最高の水準にあると述べた。 「重要なテック株セクター内でのテクニカルな損傷は、1月中旬以降の低水準サポートで買い手が増えたため最小限にとどまっています。」
月曜日の株価下落にもかかわらず、セクターの広がりも比較的に良好な状態を維持しており、ほとんどのテック株は200日移動平均線の上で取引されているとBuchbinder氏は語った。
「ただし、相対的にテクニカルなダメージはより顕著で、S&P 500比のテックセクターチャートは最近複数か月の最低値を記録しました」と彼は付け加えた。
関連記事： 先物の取引方法
今後の経済指標
投資家たちが金曜日に注目するであろうものは以下の通り。
- 朝8時30分（東部標準時）にFedのMichelle Bowman総裁がスピーチを行う。
- 朝8時30分に第4四半期の雇用者費用指数データが発表される。
- また、同時刻には個人消費支出に関するコアインデックス、先進個人消費支出、個人所得および個人支出に関するデータも発表される。
- 朝9時45分に1月のシカゴ購買部協会景気指数（PMI）のデータが発表される。
焦点銘柄
- 金曜日のプレマーケット取引で、売上高は予想を上回ったもののiPhoneの販売台数が落ち込んだという内容の発表を受け、Apple Inc。の株価は3.46％上昇した。
- 前場の取引で、ウォール街は同社が売上高49.9億ドル、1株当たりの利益89セントを発表すると予想している。
- 前場の株価は0.86％の下落。今日のオープン前に株価下落が続く。
- 前場の取引で、アナリストたちは同社が売上高322.4億ドル、1株当たりの利益23セントを発表すると予想している。
- 米国債券事業の収益の下落を受け、Chevron Corp.（NYSE：CVX）の株価は0.17％下落している。ウォール街の予想では、同社は売上高484.1億ドルあたり1株あたり2.11ドルの利益を発表すると予想されている。
- 金曜日には他にも、Exxon Mobil Corp。（NYSE：XOM、株価0.6％）Novartis AG（NYSE：NVS）Charter Communications Inc（NASDAQ：CHTR）AbbVie Inc。（NYSE：ABBV）WW Grainger Inc。（NYSE：GWW） Charter Communications Inc。（NASDAQ：CHTR）が0.99％上昇したものの、売上高は予想を下回り利益も減少した。 2.09％
- Nauticus Robotics Inc。（NASDAQ：KITT）の株価は46.15％上昇。同社は水曜日、海底分野の自律化ソリューションを進めるための提携を発表した。
- Cipher Mining Inc。（NASDAQ：CIFR）の株価は19.57％上昇。同社はソフトバンクから5,000万ドルの投資を受けたことを発表した。
コモディティ、金、世界経済の株式市場
クロス・オイル先物はニューヨーク市場の取引初期に0.08％下落し、1バレル72.67ドルで推移している。
金相場は1オンスあたり2,791.94ドルで0.08％下落。ダラー・インデックスは108.246水準で0.42%上昇している。
日本の日経225、インドのS&P BSE Sensex、香港のハンセン指数など、南韓のコスピ指数以外のアジア市場の株価指数は上昇している。一方で、南韓のコスピ指数は下落している。ヨーロッパ市場も安く推移している。
次に読むべきは
- 写真はShutterstockから提供されています
Photo courtesy: Shutterstock
