金曜日、米国株先物は、強力な企業業績によって支えられた3週連続の上昇を示している。先物は4つの主要指数すべてで上昇している。
米ドル指数は、トランプ大統領が木曜日にカナダとメキシコからの輸入品に25％の関税を発動すると発表した後に上昇した。この関税は2月1日（土曜日）から施行される。トランプ大統領はまた、BRICS（新興国ブロック）各国に対し、BRICS準備通貨の発行を行うことがあれば100％の関税を課すと脅迫した。
投資家は、市場が開かれる前に12月の個人消費支出データを待ちわびている。
10年物国債の利回りは4.53％、2年物国債の利回りは4.21％になっている。CMEグループのFedWatchツールは、2025年3月、連邦公開市場委員会が現行の金利を維持する可能性が82％あると示している。
| 先物 | 変化率（+/‐） |
| Nasdaq100 | 0.78% |
| S&P500 | 0.45% |
| ダウ | 0.34% |
| ラッセル2000 | 0.01% |
金曜日のプレマーケット取引で、SPDR S&P 500 ETF（NYSE:SPY）とインベスコQQQトラストETF（NASDAQ:QQQ）の両方が上昇した。
SPYは0.42％高の607.59ドル、QQQは0.80％高の527.22ドルで取引されている（Benzinga Proデータより）。
前場の動き
株式市場は、業績報告や経済指標の波に乗って大きく値上がりした。
これに先立つ水曜日の取引は、金利が据え置かれたことで下落した。DeepSeekの低コストAIモデルの展開と、先週発表されたビッグテックの業績が投資家のセンチメントを揺さぶった。
Apple Inc.（NASDAQ:AAPL）の株価は0.74％下落し、2024年には69.14十億ドルに対し、昨年は69.7十億ドルだったiPhoneの売り上げが下がったことがあります。売上は1243.13十億ドルの予想を下回ったものの、1243十億ドルとなり、調整後1株当たりの利益は2.36ドルの予想を上回る2.40ドルでした（Benzinga Proによる）。 順に、約3億8620万ポンド、約5億5090万ポンドとなります。
IBM Corp.（NYSE:IBM）は人工知能の成長を受けて13％近く急伸し、Meta Platforms Inc（NASDAQ:META）は強い業績を受けて1.6％上昇、一方でMicrosoft Corporation（NASDAQ:MSFT）はクラウドの収益が落ちたため期待を下回る6.2％下落となった。
経済面では、第4四半期のGDP成長と失業手当の請求は予想をわずかに下回ったが、全体的な経済指標は引き続き強く、水曜日、連邦準備制度理事会は頑健な労働市場と「いくぶん高い」インフレを指摘している。
| インデックス | 騰落率 | 値（単位：億ドル） |
| ナスダック総合株価指数 | 0.25% | 1,968.17 |
| S&P 500 | 0.53% | 6,071.17 |
| ダウ | 0.38% | 4,488.21 |
| ラッセル2000 | 1.07% | 230.74 |
アナリストの見解
ブラックロックのアナリストによると、強力な企業業績は、第4四半期の業績発表のトーンを決めた。
「長期間にわたって金利が高いとしても、今年も米国株は他の資産クラスを上回ると考えている。我々は米国株を引き続きオーバーウェイト（過重）推奨している。米国の弾力的な経済成長は、テクノロジー分野を含めた他のセクターをも支えている。これは、経済変革と政策変更の際にAI（人工知能）が、経済のトップに立って収益をもたらすことを一部示していると我々は考えている。しかし、今年の収益と政策に応じてリスクアペタイト（投資家のリスクを取ろうとする意向）が変わる可能性があると考えている」
金利が焦点となったヤーディアニ・リサーチのエド・ヤーディアニ氏、エリック・ヴァレンシュタイン氏は、ジェローム・パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長の記者会見の間、FRB議長が伝えた基本的なメッセージは、FRBは金利を下げるのは慌てないというものだが、やはり時間をかけて金利を下げる意向はあるというものだった。
そのため彼らは、それを「鳩派の停滞」と表現した。
合衆国LPLファイナンシャルのエクイティリサーチ総責任者ジェフ・ブックバインダーは、市場の景気の動向や勢いが改善している中でS&P500は依然として過去最高値に近い水準にあります。 「1月中旬の安値からのサポートの近くでバイヤーが購入したことで、重要なテクノロジーセクター内の技術的な損傷は最小限にとどまりました」と彼は述べた。
月曜日の下落にもかかわらず、セクターの幅も比較的良好な状態を保っており、技術セクターの大半の株が200日移動平均線より上で推移している、とブックバインダー氏は付け加えた。
一方で、ブックバインダー氏は、「しかし、この技術的な損傷は相対的にはもっと大きいもので、SP500比で技術セクターが落ち込んでいるのが最近の傾向です」と述べた。
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今後の経済指標
金曜日に投資家が注目する経済指標は以下の通りだ。
- 米時間8:30、FRBボーマン委員が講演
- 米時間8:30、Q4の雇用コスト指数が発表
- 米時間8:30、コア・個人消費支出指数と総合・個人所得・支出データが発表
- 米時間9:45、1月のシカゴ購買部協会景気指数（PMI）が発表
注目の銘柄
- 金曜日のプレマーケットで、Apple Inc。 （NASDAQ：AAPL）は、火曜日に4四半期の業績予想を上回り、iPhoneの売り上げが下がったにもかかわらず、3.46％上昇しました。
- ウォールストリートは、開始前のベル前に1株あたり89セントの利益で49億ドルの売上高を発表すると予想している。
- オープニングベルの前に1株あたり23セントの四半期利益を報告すると予想される。
- 分析家は、チェブロンが1株あたり2.11ドルの利益で 484.1十億ドルの売上高を発表すると予想している。 オープニングベルの前に1株あたり23セントの四半期利益を報告すると予想される。
- 他の今日利益を発表する企業には、Exxon Mobil Corp（NYSE:XOM）0.6％、Novartis AG（NYSE: NVS）1.49％、Charter Communications Inc。 （NASDAQ：CHTR）2.09％、AbbVie Inc。 （NYSE：ABBV）0.99％、WW Grainger Inc。 （NYSE：GWW）1.05％、 Charter Communications Inc。 （NASDAQ：CHTR）2.09％が含まれる。
- Nauticus Robotics Inc。 （NASDAQ：KITT）は、海底自律ソリューションを進めるためのパートナーシップ発表後、46.15％上昇しました。
- Cipher Mining Inc。 （NASDAQ：CIFR）は、ソフトバンクからの5,000万ドルの投資を発表した後、19.57％上昇しました。
商品、金、世界の株式市場
クルードオイル先物は、ニューヨークの取引初期に0.08％下落し、1バレル72.67ドルの水準で推移しています。
ゴールドスポット指数は、オンスあたり2,791.94ドルの水準で0.08％下落しています。 ダラー指数は108.246の0.42％上昇しています。
韓国のKOSPI指数を除く、金曜日にはアジアの株式市場全体が上昇しています。 オーストラリアのASX 200、日本の日経225、韓国のKOSPI、香港のハンセン指数、インドのS&P BSE Sensexが上昇しています。 ヨーロッパの市場もプラス圏で推移しています。
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