木曜日、アルニラム・ファーマシューティカルズ社（NASDAQ：ALNY）が2025年第2四半期の業績と業績予想を発表、投資家たちはこのニュースを好感した。
同社は2025年第2四半期の調整後純利益が32セントであり、1年前の56セントから減少している。アナリストの予想は1株あたり約79セントの損失だろう。
同社は第2四半期の四半期純売上高が7億7369万ドルと発表し、前年同期比17％増となっており、6385万5500万ドルのコンセンサスを上回る結果となった。
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アルニラム・ファーマシューティカルズは、AmvuttraおよびOnpattroの2025年第2四半期グローバル純製品売上がそれぞれ4億9200万ドルおよび5,300万ドルを記録した。
同社は、2025年第2四半期のGivlaariおよびOxlumoのグローバル純製品売上がそれぞれ8100万ドルおよび4,700万ドルを記録した。
アルニラムは、2025年度の売上ガイダンスを2.7億〜30億ドルから、コンセンサス予想の2.89億ドルを考慮して33億ドル〜35.5億ドルに引き上げた。
Chardan ResearchおよびWilliam Blairは、第2四半期の業績を受けて、アルニラムについて好意的な見通しを示している。 Chardan Researchは、Amvuttra（トランスサイレチンアミロイド心筋症（ATTR-CM）の治療薬）の販売開始が非常に強力なスタートを切ったと発表した。
ATTR-CM（トランスサイレチンアミロイド心筋症）は、心不全の一種であり、その発生率は低く、診断が遅れがちである。
同社は2025年6月30日時点で、Amvuttra（vutrisiran）を使用している患者が約1,400人いたものの、これにより約1億5000万ドルの増収が発生した。
3月には、米国食品医薬品局（FDA）が、野生型または遺伝性の心臓筋症のある成人の治療薬としてAmvuttra（vutrisiran）の使用を認可した。 これにより、ATTR-CM（トランスサイレチン性アミロイドーシス）の患者に対するAmvuttraの販売エリアが拡大した。
Chardanのアナリスト、Keay Nakae氏は、「私たちはこれが経営陣の近い将来の開始の進行に対する自信の大きさを物語っていると考えている。商業的には、私たちはこのデータの総体から、Amvuttraが第一線療法として市場で大きなシェアを獲得するための十分なポジションにあると考えています。」と述べた。
Chardanは、株式の買い評価を繰り返し、価格予測を325ドルから400ドルに引き上げた。
William Blairは、「アルニラムはRNA干渉療法のリーディングカンパニーであると信じています。P5x25（アルニラムの製品パイプライン）戦略が保持されているため、同社は2025年末までに利益を達成し、完全な持続可能性を持つバイオテクノロジー企業の成長物語を実現する方向に進んでいます。」と述べた。
複数のアナリストがAlnylamの業績に対して好感をもって反応し、いくつかの証券会社は引き続き同社の株を買い評価やオーバーウェイトのレーティングを維持し、さらに株価予測を大幅に引き上げた。
Morgan Stanleyは、同社の株式に対してEqual-Weightのレーティングを維持し、価格予測を312ドルから405ドルに引き上げた。 Piper Sandlerとバークレイズは、両社とも株式に対してOverweightのレーティングを維持し、Piper Sandlerは予測を304ドルから449ドルに引き上げ、バークレイズは予測を329ドルから460ドルに引き上げた。
レイモンド・ジェームズは引き続きアルニラムの株に対してアウトパフォームのレーティングを維持し、予測を370ドルから424ドルに引き上げた。 ウェルズファーゴはEqual-Weightレーティングを維持し、予測を333ドルから395ドルに引き上げた。
Canaccord Genuityは引き続きBuyのレーティングを維持し、予測を390ドルから415ドルに引き上げた。一方、UBSは価格予測を403ドルから550ドルに引き上げ、同じくBuyのレーティングを維持した。
プライスアクション：金曜日の最終取引時点で、Alnylamの株は前日比1.56％高の398.36ドルで取引されている。
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