2025年版J.P. モルガン・ヘルスケア・カンファレンスに合わせ、アナリストがUltragenyx Pharmaceutical Inc（NASDAQ：RARE）と投資家ランチを開催した。
アナリストは、Ultragenyxに対し株式評価「オーバーウェイト」を維持し、102ドルの株価ターゲットで投資家にアナリストの意見を提供した。アナリストは、同社は独自の孤児疾患資産と高い管理能力を持つ総合力のある長期ポートフォリオを持っていると述べた。JPモルガンは、6カ月から18カ月以内に複数の価値創出のカタリストがあると予想している。
- Ultragenyxの最新のミーティングでは、setrusumabと進行中の第3フェーズのORBIT試験に焦点を当てた。アナリストは、同社が試験の成功に自信を持ち続けていると述べ、2025年中期までに第2の中間評価が、2025年末までに最終結果が予想されていると説明した。
- 現在の株式レベルでは、アナリストは市場がsetrusumabプログラムを完全に評価していないと指摘し、反対に試験データが好調だと予想されると同社の株価は約7ドルにまで上昇すると予想している。
- Ultragenyxは、第2の中間評価に進むことで、研究の成功率が変わることはないと強調した。同社は、第1の中間評価時の7カ月から12カ月に増加する最小フォローアップを持つグループ間でより明確な差異が生まれるように、パーセントの異なるグループとの間に明確な違いが生まれることを確認した。
- 商業面では、Ultragenyxは、Dojolviの売上を予想し、Crysvitaインフラを利用している。先のsetrusumabとDojolviの売上はそれぞれ、8,732,100,000ドルと8,900万ドルを予想している。
- 承認されれば、会社は優先審査申請権の対象となり、非拡大的資本の潜在的なソースを提供することになる。Mereoが権利を所有しているヨーロッパでは、Ultragenyxが規制申請プロセスを主導し、米国での申請後約2〜3か月で提出予定だ。
日曜日、Ultragenyxは2024年の売上の予備的な数値を報告し、合意の売上予測値8,732,100,000ドルに対し、5億5500万ドル〜5億6000万ドルを記録した。
2024年のCrysvitaの売上は、4億5000万ドル〜4億1000万ドルの見込みであり、Dojolviの売上は8,700万ドル〜8,900万ドルである。
同社は、2025年の売上を6億4000万ドルから6億7000万ドルと予測しており、これは合意の売上予測値6,4854万ドルに対して少し低い。
株価動向：水曜の最終確認時点で、RARE株は41.75ドルで4.31％上昇している。
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