Gambling.com Group Limited（NASDAQ：GAMB）の株価が、同社がOdds Holdingsの買収について最終的な合意を発表したことを受けて上昇しています。
同取引は、Odds Holdingsの親会社である株式会社の買収を内容としています。OddsJamは、スポーツベットに関するツールとサービスを提供する企業です。同ツールやサービスは、スポーツベットに関する情報を提供するのに役立ちます。
この取引内容は、8000万ドルの初期買収代金に加えて、2026年までのビジネスパフォーマンスに応じて最大8000万ドルの追加支払いが含まれます。
これにより、初期の買収代金には現金7,000万ドルと、Gambling.com Groupの普通株式1,000万ドルが含まれています。現金の部分は、同社の拡大されたクレジット施設を通じて資金提供されます。
同社によると、Odds Holdingsの資産からの調整EBITDAが、2024年と比較して2026年には少なくとも倍増する形でないと、最大8000万ドルの「追加支払い」を獲得できないとのことです。
また、Gambling.comは、最大50％までの「追加支払い」を普通株式で精算する権限を持っています。
この買収によって、新規および既存のユーザーやパートナーからの補完的な繰り返し収益ストリームが追加されることで、オンラインギャンブル市場でのGambling.comの存在感が強化されます。
このOdds Holdingsの買収は、2025年1月1日に通常の条件の下で閉鎖される見通しであり、Gambling.com Groupの業績に即効的な収益をもたらすものとなります。
Odds Holdingsによれば、2024年の売上高は約2,600万ドル、調整EBITDAは1,200万ドルです。
Gambling.com Groupは、同社の管理下でOdds Holdingsの資産からの調整EBITDAが2025年に少なくとも20％成長すると予想しています。
また、この取引の一環として、Gambling.comは、現行のクレジット契約を変更し、ウェルズ・ファーゴから1億ドル相当のシニア・セキュアド・ターム・ローンと回転信用施設のコミットメントを得ることに成功しました。
「我々はこの度、Odds HoldingsチームをGambling.com Groupに歓迎することができて光栄です。これにより、我々は調整EBITDAで1億ドルの目標に向けて事業を加速させることができるようになります」と、同社の共同創業者兼CEOであるチャールズ・ジレスピー氏は語った。
「彼らの有能なチームは、最新のオッズ技術プラットフォームを構築するだけでなく、そのプラットフォーム上に複数の独自の製品を構築することに成功し、これにより非常に明確なプロダクト・マーケット・フィットを実現しています。Odds HoldingsはGambling.com Groupに新たなエンタープライズ製品群を提供すると共に、特にOddsJamは同社に熱心でエネルギッシュな新しい消費者層をもたらします。」
2024年9月30日時点で、現金と現金相当額は1570万ドルです。
投資家は、AdvisorShares Trust AdvisorShares Vice ETF（NYSE：VICE）を通じて同社株に露出を得ることができます。
株価の推移：最終チェック時点でGAMB株は11.3％高の1株14.77ドルで取引を終えています。
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