先週火曜日、Gilead Sciences Inc（NASDAQ：GILD）は2024年第4四半期の調整後1株利益（EPS）が1.90ドルと、1.70ドルというコンセンサスを上回る結果を発表した。
売上は、前年同期比6％増の75.7億ドルと、コンセンサスの714億ドルを上回った。これはHIV部門での売上が伸びたことによるもので、Oncology（腫瘍学）およびLiver Disease（肝臓疾患）部門の売上も伸びている。売上はVeklury（レムデシビル）の低い売上が部分的に相殺された。
HIV部門の売上は、需要の伸び、高い実現価格、在庫の有利なダイナミクスによって16％増の545億ドルとなった。
1四半期のBiktarvyの売上は、31.2億ドルから38億ドルに増加した。
肝臓疾患部門の売上は4％増の7.19億ドルとなり、Livdelziの強力な販売活動とHBV/HDVの需要の増加が牽引役となった。ただ、患者数の減少によるHCVの低い売上が部分的に相殺された。
配当: Gilead Sciencesは株1株あたり0.79ドルの四半期配当金を2.6％増額した。
ガイダンス: Gilead Sciencesは2025年の調整後1株利益が7.70〜8.10ドル、コンセンサスの7.58ドルに対して、また28.2〜28.6十億ドル、コンセンサスの284.2十億ドルに対しては売上がそれぞれ予想を上回ると予想している。
「この商業的強みの基盤の上に、HIV PrEPのためのレナカパビルの潜在的な製品発売を予定しています。この製品はHIV予防のための新たな製品となります」とGileadのダニエル・O・デイ会長兼CEOは述べた。
Piper Sandlerは、Gileadの株式の予想株価を110ドルに、変わらないオーバーウェイト評価とともに105ドルから引き上げた。アナリストたちは、今年後半に予定されているHIV PrEPでのレナカパビルの商業的な発売と、いくつかの注目すべき遅い段階の情報開示を引き合いに出している。
昨年PrEPのレナカパビルの規制承認を申請した後も、Gileadは2025年の潜在的な商業的な製品発売に期待をしている。これは同社がPrEP市場での地位を確保し、患者の遵守を改善するのに役立つだけでなく、2030年代後半までにHIVのリーダーシップを強化するものとなるだろう。
ゴールドマン・サックスは、Gileadがレナカパビルの発売に向けて十分な準備ができていると指摘している。
HIVビジネスに関して、ゴールドマン・サックスのSalveen Richterアナリストは、最近の投資家向けイベントと比較しても、Gileadは新しい製品発売に向けた強力なパフォーマンスを発揮していると述べた。
アナリストは、KiteとTrodelvyに影響を与える競合が原因で腫瘍学に関連する課題を見ているが、多発性骨髄腫のためのアニトセルというArcellx Inc.（NASDAQ：ACLX）の提携薬剤（Trodelvy）には前向きな見方をしており、トロッドエルビー（Trodelvy）の拡大にも注目している。
NeedhamのアナリストJoseph Stringer氏は、2025年に価値を駆動する2つの重要な出来事を観測している。それは、HIV予防のためのレナカパビルの期待される発売、および生涯初の体内転移率が3期目の試験のアップデートから得られる情報である。
アナリストは、Gileadについては、現在の株価水準においてはバランスをとったリスク/リワードを示しているとしてホールドの格付けを維持している。しかし、アナリストはGileadに対してより楽観的になってきているとも述べている。GileadのHIVビジネスの強いパフォーマンス、利益率の向上、およびレナカパビルの売上向上の可能性を指摘している。
株価動向: 昨日の時点でGilead Sciencesの株価は7.73％上昇し、1株103.57ドルとなっている。
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