‘オマハの賢人‘とも呼ばれる名投資家のウォーレン・バフェット氏と、そのビジネスパートナーである故投資家のチャーリー・マンガー氏は、バリュー投資の理念で名高く、バークシャー・ハサウェイ社（NASDAQ:BRK）（NASDAQ:BRK）の2001年の株主総会で、積極投資を支持してきた。
出来事の詳細: 2001年の会合で、投資家教育に関する10歳の少年の質問に回答した際、バフェット氏は「早い時期の最良の投資は、自分自身への投資です」と述べた。
一方でマンガー氏も、10歳の少年を励ますことができたところで、一言注意を促した。「君が試みていることに成功することはあっても、それがいつも良いことだとは限らない」と述べた。
「もし君が人生で成功することができるのが、何らかの証券を持っているだけで、その価値が大きくなることだけならば、それは失敗した人生だ。人生とは、何かを狡猾にすることを超えているのだ。」
パッシブ投資は、現代の投資において著名な投資戦略であり、S&P 500（NYSE:SPY）のようなマーケット指数の動きを追うものだ。
このアプローチは、株式市場でインデックスファンドを通じてしばしば採用され、特定の基準のパフォーマンスを再現することを目指している。伝統的には株式に集中していたが、パッシブ投資は債券、商品、ヘッジファンドなど他の資産クラスにも広がりを見せている。
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なぜ重要なのかマンガー氏とバフェット氏のパートナーシップの鍵を握る原則には、魅力的な価格で高品質のビジネスに投資すること、長期的な視点を持つこと、そして高潔かつ倫理的な行動に対する強いコミットメントが含まれていた。
しかしながら、近年、パッシブ投資の人気が高まっている。2024年は、ETFが1.6兆ドルを超える史上最大の資金流入を記録した節目の年となった。これにより、史上最大の150兆1000億ドルの資産規模にまで拡大したのである。
この急増は機関投資家による採用と1485の新規上場によって牽引され、ETFを現代投資の礎として固めることとなった。
この爆発的な成長は、毎年19%の増加を記録した5年の軌道に基づいている。パッシブ投資が依然として優勢である一方で、ETFの93%がインデックスを追跡していることから、アクティブ投資戦略の需要が高まり、相互ファンドのETFへの転換を促進している。
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提供写真:シャッターストック
