ニューヨーク・メロン銀行（The Bank of New York Mellon Corporation）（NYSE:BK）の株は、木曜日、わずかに下落して取引されている。
同社が報告したのはついに、2024年第4四半期決算の結果だ。
同社は、調整後の1株当たり利益が1.72ドル（前年比33%増）で、ウォール街予想の1.56ドルを上回ると発表した。
以下は、このニュースに関するアナリストのコメントの要約だ。
- ゴールドマン・サックス（Goldman Sachs）のアナリスト、アレクサンダー・ブロステイン氏は、株の買い評価を繰り返し、91ドルから96ドルに目標株価を引き上げました。
- キーフ・ブルイエット・アンド・ウッズ（Keefe, Bruyette & Woods）のアナリスト、デイビッド・コンラッド氏は、株にアウトパフォームの格付けを維持し、目標株価は96ドルとしています。
- トゥルイスト証券（Truist Securities）のアナリスト、デイヴィッド・スミス氏は、株に買いの格付けを維持し、目標株価は91ドルです。
ゴールドマン・サックス：ブロステイン氏は、同社の2025会計年度および中期の目標には、株価にすでに反映されていないが10%以上の強力なEPS成長が示されていると述べている。
ブロステイン氏によると、同社の経営陣は信頼性を高めており、これにより株価は上昇し、また投資家が同社を評価しやすくなっている。
ブロステイン氏は、株に対する買いの格付けを支持する要因として、改善された預金レベルによりコンセンサスを6%上回る、より良いNII成長、異なるビジネスミックスによるプラスの手数料収益の成長、2025年には1%〜2%の成長を見込む、さらに継続的な費用管理を挙げています。
ブロステイン氏は、持続的なプラスの運用レバレッジを見込み、手数料の成長に対する投資家の認識が高まっていることを評価しています。アナリストは、コンセンサスに比べて高い成長を反映させるように、2025年のEPS予想をそれぞれ6.79ドル、7.81ドル、8.79ドルから7.09ドル、8.15ドル、9.26ドルに上方修正しました。
同氏によると、この成長期待は、預金の改善による銀行の収益の増加、および2025年には最大6%のNII成長をもたらすとのことです。
EPSの予測は、同氏によると、2025年と2026年のそれぞれの会計年度について、それぞれ6.80ドル、7.65ドルとなっています。
コンラッド氏によると、預金は2025年には緩やかな成長が見込まれていますが、2024年の後半の強力な成果が、2025年にはNIIの5%成長をもたらすと見込まれています。
アナリストは、同社の株式が同業他社と同等の位置にあるため、最近の業績の向上にもかかわらず、株式には大幅な上昇余地があると考えています。
トゥルイスト証券：アナリストによると、株に対する当該会計年度の見通しは中立的で、手数料は前年比で上昇する見込みがあります。
スミス氏によると、金融市場が5%成長した場合、これにより年間手数料には約7000万ドルのプラスが付くとのことです。
BNYは2024年の投資額を2倍の50億ドルに増やす予定です。実効税率は22%〜23%になる見込みです。
アナリストによると、2025年の第1四半期までに、同社の労働力の半分以上がプラットフォームモデルで運用され、年末までには85%がプラットフォームモデルの運用が予定されているとのことです。
株価の変動：最終取引の時点で、Bkの株価は前日比0.69%安の81.47ドルで推移している。
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