Hilltop Holdings Inc（NYSE:HTH）の商業銀行部門であるHTHの子会社であるHilltop Opportunity Partnersは、子会社であるMoser Holdings, LLCがMoser Acquisition, Incの所有権をAtlas Energy Solutions Incに売却することで合意したと発表した。
この売却にはMoser Acquisitionを通じて運営されている、分散電源ソリューションのサプライヤーであるMoser Energy Systemsも含まれている。
この取引の総額は約2億2000万ドル（約267億6,000万円）で、そのうち約1億8000万ドル（約219億9,000万円）が現金で、アトラス・エナジー社発行の170万株の普通株式（2025年1月24日時点で約4,100万ドル相当）も含まれている。
アトラス・エナジー社は、株式の発行ではなく現金払いの選択肢がある。最終的な支払いの構造はクロージング時に決定される予定だ。
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「Moserへの元々の投資を行った際、私たちはRandy Moser氏とその家族が過去40年間にわたって築いてきた非常に多くの可能性とリッチな顧客サービスのレガシーを持つ会社を見ていた」と、Hilltop Opportunity Partnersの代表パートナーであるMark Plunkett氏は語った。
「私たちはビジネスを拡大しながらそのレガシーを保持できるように一生懸命努力してきましたが、Atlas Energy社をそのレガシーをさらに活かしてくれる最適な企業と見ています。」
Atlasが株式のオプションを利用しないよう選択した場合、この取引完了後に、支払われたいずれかの株式支払いを現金で償還できる可能性がある。
既にアトラス・エナジー・ソリューションズ社とMoser Holdingsの取締役会は、この取引を承認済み。
この取引は、2025年第1四半期の標準的なクロージング条件が揃い次第、確定する予定だ。同社は2024年9月30日現在、銀行に保有している1.96億ドルを保有している。
Perella Weinberg Partnersのエネルギー部門であるTPH&Coは、Moser Holdingsの独占的な財務アドバイザーを務めており、この取引のために弁護士を提供しているのはKatten Muchin Rosemann LLP。
株価動向: 月曜日の最後のチェックでHTH株は29.23ドルで1.14%上昇している。
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