Leerink Partnersは、Bristol-Myers Squibb & Co (NYSE:BMY) の格付けをアップグレードすると発表し、2025年から2027年に同社がコベンフィ（統合失調症治療薬）とミルベキシアン（抗凝固薬）を超えるリード期に入ると述べました。
アナリストは、Cobenfy（KarXT）とmilvexianのコンセンサス期待には上向きの圧力がかかると予想し、現在の水準から株式がアウトパフォームを記録すると見込んでいます。
関連記事：Bristol-Myers Squibb Leads Biopharma Recovery With Almost 25% Growth In Market Cap, But Novo Nordisk And Lilly Suffer Market Setbacks
Leerinkは、市場でのパフォーマンスからアウトパフォームへの格上げを発表し、73ドルの価格ターゲットを設定しました（以前の55ドルより上昇）。また、アナリストは、2029年までのEPS成長が制約されているため、Bristol-Myersの株は多様化されたバイオファーマ製薬株の中央値よりも大幅に割安で取引されている、と追加しています。
ただし、2030年以降、米国製薬大手の排他的利益損失（LOE）の圧力が、同社の競合他社に比べて低下する可能性があります。
月曜日、AbbVie Inc（NYSE:ABBV）の株価が、統合失調症成人の一日一回経口投与治療薬としてのエムラクリジンの2つの第2相試験に失敗したと発表された後、下落しました。
2つのAbbVieのエムラクリジン第2相試験の失敗により、Leerinkは、2026年に競合製品が登場するとは考えていないため、長期にわたるコベンフィの売上の見通しが向上しており、2030Eの売上予測が42億ドルから57億ドルに引き上げられました。
Leerinkのアナリストは、「コベンフィは、製品の中のパイプラインであり、単独のM4の候補からの制限された競争的脅威があるようだ」と述べています。
Leerinkのアナリストは、Cobenfyの潜在的なピーク売上が100億ドルを超えると予想しており、2010年にエムラクリジンが低い価格で5,000億ドルのピーク収益を上げたときのリリー（Eli Lilly And Co）のザイプレキサ（抗精神病薬）の結果を引き合いに出しています。
アナリストは、2030Eの売上予測を31億ドルから39億ドルに引き上げており、2027年初頭の心房細動第3相試験の利益リスクのプロフィールが優れている場合、ミルベキシアンのピーク売上が14.4億ドルを超える可能性があると予想しています。
株価動向：最新情報では、火曜日のチェック時点でBMY株は0.74％安の59.37ドルで取引しています。
次に読むべきは：
ブリストル・マイヤーズ・スクイブのご厚意で
