水曜日、10x Genomics Inc (NASDAQ:TXG) は、第4四半期の1株当たり利益が0.40ドルの損失と発表し、コンセンサス予想の0.30ドルを下回る結果となった。
同社は165.02百万ドルの四半期売上を記録し、年間比10％減少しているが、これはコンセンサス予想の159.39百万ドルを上回る結果となった。
2024年第4四半期の総利益率は1年前の63％から67％に上昇し、主に製品のミックス変更が原因だ。
10x Genomicsの機器売上は、1年前の3,840万ドルから2,435万ドルに減少した。これには、クロミウム製品の売上が1,093万ドル、スペーシャル製品の売上が1,343万ドルが含まれる。
その他、消耗品の売上は1億4,031万ドルから1億3,353万ドルに減少した。そのうち、クロミウム消耗品の売上は9774万ドル、スペーシャル消耗品の売上は3,579万ドルだ。
さらに、サービス収益は527万ドルから714万ドルに増加した。
見通し：10x Genomicsは2025年度の売上が6億1,000万ドルから6億3,000万ドルになるだろうと予測しており、これはコンセンサス予想の6億3,114百万ドルよりも低い数字となっている。この見込みでは、クロミウム反応と総スペーシャル収益の両方において、2桁の成長が示唆されている。
William Blairによれば、同社はその見通しが、マクロ環境の改善を予期しておらず、NIH基金における約700万ドルの支援の不確実性について検討している という。
アナリストの見解：
- William Blairによれば、10xはここ最近の数四半期で、売上戦略と市場の立ち位置の向上を遂げてきた。
- これらの変化が利益を減少させ、少なくとも2025年初めまでその減少が続くと予想されるものの、アナリストのMatt Larew氏はこれは長期的な成長にとっては必要なものだと記している。
- 同社の商業再編は2025年度中に完了する予定であり、GEM-Xの移行による価格の課題は2024年第4四半期に和らぐものと予想されている。
- William Blairは、10x Genomicsに対して「Market Perform」の評価を維持。
- Leerink Partnersのアナリスト、Mike Kratky氏は、10x Genomicsの格付けをOutperformからMarket Performに引き下げ、株価予測を25ドルから12ドルに引き下げた。
- Stifelのアナリスト、Daniel Arias氏は、10x Genomicsの格付けをBuyに維持し、株価予測を21ドルから18ドルに引き下げた。
- UBSのアナリスト、Dan Leonard氏は、10x Genomicsの格付けをNeutralに維持し、株価予測を20ドルから14ドルに引き下げた。
- JPモルガンのアナリスト、Rachel Vatnsdal氏は株価予測を14ドルから12ドルに引き下げ、格付けはNeutralに維持した。
株価の動き:最終チェック時点で、株価は11.28ドルで、前日比6％減少している。
次の記事も読む：
