アメリカの投資家は、1993年以来、相当額を相互基金ではなくETF(上場投資信託)への選択により節約しているという報告がある。
出来事:アメリカの投資家は1993年以来、伝統的な相互基金のかわりにETF(上場投資信託)を選んだことで、約2500億ドルを節約している。金融タイムズが伝えたところによると、この節約額は米国に上場しているETF市場10兆ドルの2.5%に相当する。
これらの節約の主な理由は、米国税制下でETFが享受している税制上の利点と、低い手数料にある。米国におけるETFの平均総費用率は資産の0.16%であるのに対し、相互基金は0.44%であると、バンク・オブ・アメリカ(Bank of America)が発表したところによる。
ETFは年間0.36%の「税の引き」というものを持っており、これは相互基金投資家が経験する1.28%と比べてかなり低い。これは、投資家がユニットを売却した際に発生する相互基金の譲渡所得税義務によるものだ。
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ただし、ETFはライセンスを持つ権利を持つ者には「実物で」株式バスケットを提供することができるため、譲渡所得税は投資家に直接負担されることがない。ETFの税務効率の高さは、投資家が保有物件を売却した際に資本利得税をより多く支払う必要があるということを意味するが、これらの利益は長期的なものであることが多く、より有利な税制が適用される。
Jared Woodard氏(BofA Securitiesの投資ストラテジスト)は、ETF投資家が1993年以来2500億ドルを節約したと指摘したが、相互基金の57%は節税対策型口座に保管されている。投資家がETFを好むというこの傾向は今後も続くと予想される。
その他の投資話題: The growing preference for ETFs is not only a reflection of their cost-effectiveness but also indicates a shift in investment strategies amid evolving financial landscapes. The recent election of ドナルド・トランプ(Donald Trump) has sparked discussions about potential regulatory changes that could further impact the ETF market. Industry experts anticipate that a pro-crypto Trump administration might pave the way for broader approval of innovative crypto-based financial products, including crypto ETFs.
また、Nouriel Roubini氏による新しいETF(Atlas America Fund)の立ち上げは、経済の不確実性への対処としてETFの戦略的使用を示すものといえる。 このファンドは、トランプ政権の経済政策に伴うリスクを緩和することを目指しており、これによってETFは様々な市場状況での適応性と弾力性を強調している。
株価の変動 S&P 500とナスダック100をトラッキングする2つのETFは、過去5年間でそれぞれSPDR S&P 500 ETF トラスト(NYSE:SPY)が90.56%、インベスコQQQトラスト(NASDAQ:QQQ)が152.13%上昇している。一方、SPYの今年のリターンは27.93%増、QQQのリターンは29.75%増となっている。
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