米政府が中国への半導体輸出制限の緩和を検討しているとの報道を受け、半導体関連株やETFが急騰した。この動きは来週早々にも大きな変化をもたらす可能性がある。
出来事： 米政府が中国への半導体輸出制限の緩和を検討しているとの報道が浮上した後、木曜日にはグローバルな半導体企業の株価が上昇した。潜在的な変更は来週早々にも発表されるかもしれない。
Benzinga Proによると、Chip ETF（以下「指数連動型上場投資信託」）もポジティブな反応を示した。すなわち、Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares(NYSE:SOXL) は、Advanced Micro Devices(NASDAQ:AMD)の8%以上を保有しており、 Broadcom Limited（NASDAQ:AVGO）、Nvidia（NASDAQ:NVDA）などの株に上昇2.67%、iShares Semiconductor ETF(NASDAQ:SOXX) は1.03%、そしてVanEck Semiconductor ETF(NASDAQ:SMH) は0.90%上昇した。
今回の協議には、米政府、日本およびオランダの同盟国、そして米国の半導体製造装置メーカーが関与しており、これらのメーカーはより厳格な措置に反対し、それによって自社の事業に深刻な影響を及ぼすことを警告してきた。最新の提案は、中国のどの企業が輸出制限リストに追加されるかについての考え方が以前のバージョンとは異なっている。
先には、米国が中国のテクノロジー業界で重要な役割を担うファーウェイ・テクノロジーズへの供給を担当する6つの企業に制裁を検討していた。しかし、現行の計画は、これらのうちのいくつかを含む可能性があり、特にAIメモリチップ技術を開発しているチャンシン・メモリ・テクノロジーズ（ChangXin Memory Technologies）は輸出制限リストには入らない可能性がある。
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なぜ重要なのか： 米国が中国に対する制裁措置を緩和しようとする動きは、複雑な地政学的緊張と貿易政策の背景の中で行われている。最近、ピーター・ティール氏は、中国製品に対する提案された60%の関税が中国に及ぼす深刻な影響について強調し、中国での製造からの移行が示唆されている。また、中国は地元の半導体製造能力を向上させることを重視しているため、地政学的緊張が高まっている。
さらに、潜在的な関税により、米国の半導体企業であるNVIDIAとインテルのサプライヤーは、メキシコでの製造戦略を再考している。これらの動向は、半導体業界とグローバルなサプライチェーンの複雑なダイナミクスを裏付けている。
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