Needham社のMike Cikosアナリストは、DigitalOcean Holdings Inc (NYSE:DOCN)の株式に対し、ホールド評価を再び継続した。
アナリストは、CEOのPaddy Srinivasanの下で製品開発のペースが向上し、これによってScaleeｒs＆Buildersの売上が強く伸びる見通しとなっており、Hyperscalersに移行する前にカスタマーリテンションが向上すると予想している。
ネットドルリテンションが100％未満の水準に留まることが予想されているが、4月にアナリストがCloudwaysの価格上昇を記念することで比較はより容易になるという。
マネジメントは第4四半期の売上高を1億9900万ドルから2億1000万ドルの間に達すると予測し、これは前年同期比10.0％から11.1％の増加を示している。
売り手側のモデルは、この増加率が10.9％であると予想し、2億600万ドルに達し、これはガイダンスの範囲の上限に位置し、アナリストの2億200万ドルという予測よりも僅かに高い。
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アナリストは、DigitalOceanがガイダンスの上限とコンセンサスの見積もりともに、過去4四半期にわたって平均1.3％の期待を上回るという同社の実績に沿った見通しを立てている。
過去3四半期間、DigitalOceanのネットドルリテンション（NDR）は、Cloudwaysの価格引き上げに関連する前年比の課題が続いて97％で推移していたため、アナリストはこのことを指摘した。なお、同社は4月にこの課題を解消すると予想。
報告されたNDRよりも、DigitalOceanのコア事業はより好調なパフォーマンスを記録しており、これはNDRを将来的に100％を超える肯定的な兆しである。
DigitalOceanは、最新の四半期で収益の88％を占めるScaleeｒsおよびBuildersの取り込みを向上させるために、戦略を大幅に調整。
Virtual Private Cloud（VPC）ピアリング、およびGlobal Load Balancersといった最新の製品更新は、これらの顧客により良いサービスを提供するために設計されている。アナリストは、DigitalOceanがHyperscalerへの移行前にプラットフォーム内でBuildersとScalersを維持する必要性とのバランスを慎重に取っていると指摘している。
アナリストは、DigitalOceanが顧客の需要やコミットメントの進捗、およびAI/ML製品に対する総合的なアプローチをより包括的に提供すると予想。
株価動向：月曜日の最終確認時にDOCN株は7.05％下落し、36.53ドルで取引を行っている。
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