米大手半導体企業Marvell Technology Inc（NASDAQ:MRV）の株価が、同社が好調な四半期決算を発表した結果、水曜の早い時間に上昇しています。
- 米国証券大手バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ（Bank of America Securities）のアナリストVivek Arya氏は、株価予測を108ドルから125ドルに引き上げ、引き続き「バイ」のレーティングを維持しました。
- StifelのアナリストTore Svanberg氏は、株価予測を114ドルから125ドルに引き上げながら「バイ」のレーティングを再確認しました。
- ゴールドマン・サックス（Goldman Sachs）のアナリストToshiya Hari氏は、株価予測を87ドルから115ドルに引き上げながら「バイ」のレーティングを再確認しました。
- オッペンハイマー（Oppenheimer）のアナリストRick Schafer氏は、株価予測を110ドルから125ドルに引き上げながら「アウトパフォーム」のレーティングを維持しました。
- KeyBanc Capital MarketsのアナリストJohn Vinh氏は、株価予測を95ドルから125ドルに引き上げながら「オーバーウェイト」のレーティングを再確認しました。
- Piper SandlerのアナリストHarsh Kumar氏は、株価予測を100ドルから120ドルに引き上げながら「オーバーウェイト」のレーティングを維持しました。
- カントー・フィッツジェラルド（Cantor Fitzgerald）のアナリストQuinn Bolton氏は、株価予測を95ドルから120ドルに引き上げながら「バイ」のレーティングを維持しました。
BofA Securities: Marvell Technologyは、AI電子光学製品およびカスタムチップへの「ユニークな投資機会」として、今回の決算が示しているとArya氏は述べています。同社はデータセンターへの露出が75％以上あり、数年間にわたり40％〜50％の年次利益成長を達成するための施策を取ることができる、とArya氏は続けました。
同社は強力な四半期決算を発表しました、「私たちはMRVLのカスタムチップの増加とその運用マージンの上昇の両面で上向きの要因を見ています」とアナリストはコメントしています。
Stifel: Marvellは今回の四半期の業績を、同社のガイダンスのうち最上部で提出しました、とSvanberg氏は述べています。同社のデータセンターとAIからの収益は、25％のペースで順次成長しました、「数年前に管理陣が予測した通り、AIに特化した重要な戦略的ポイントが証明された」とSvanberg氏は付け加えました。
同社は1月の四半期について見通しを引き上げ、「非データセンターセグメントの景気回復が続く一方で、さらなるデータセンターとAIの加速を予想しています」とアナリストは指摘しています。MarvellのASICビジネスは今後10年間で80億〜100億ドルを生み出す可能性があります。
ゴールドマン・サックス: Marvellは1.52兆ドルの収益を報告し、これはコンセンサスよりも4％高い数字です。 Hari氏によると、同社は第4四半期の収益が1.8兆ドルを予測し、その結果、コンセンサスの中間点で4分の26のペースで前年比増を達成し、またこれがウォール街の予想の9％上回っています。
同社は全てのビジネスセグメントが順次成長すると想定しており、アナリストは述べています。「重要なことなのですが、Marvellのビジネスモデル固有のオペレーティングレバレッジをサポートし、強力なマージンおよび利益の拡大に繋がる強固なトップライン成長が予想されます」とHari氏はさらに書いています。
オッペンハイマー: Marvellは第3四半期の売上と利益が、それぞれコンセンサスよりも4％と5％高い数字を報告しました。「さらに印象的なことに、F4Q（1月）の業績見通しは、大幅なカスタムAI ASICとネットワークの加速に牽引され、ウォール街の予想を9％/ 13％上回っています」とSchafer氏は語っています。
データセンターとAIからの収益は、来年に入って50％以上成長する可能性があります。アナリストは指摘しています、「私たちの見解では、カスタムASICの収益は2025年において40億ドルに達する可能性があり、これは投資家の予想の2倍強」とSchafer氏は語っています。
KeyBanc Capital Markets: Marvellは1.52兆ドルの収益と、1.46兆ドルのコンセンサスを上回る数字を報告し、また1株当たり43セントの利益を上げ、コンセンサスの41セントを上回っています、とVinh氏は述べています。同社は第4四半期の収益について1.8兆ドルを予測しており、これはコンセンサスの1.65兆ドルよりも高い数字、「そして1株当たり59セントの利益を上げると予想し、これもまたコンセンサスの52セントを上回る数字です」とVinh氏は付け加えました。
この株価急上昇は、「AIカスタムASICの大規模な増産によるものです」、データセンターからの収益は前年同期比でほぼ100％成長しましたとアナリストは述べています。「MRVLは、投資家の2025年と2026年の同事業に対する予想の両方を大幅に上回る計画を再確認しました」とVinh氏は付け加えました。
Piper Sandler: Marvellはデータセンターの成長は「主にカスタムAIシリコンの増加により牽引された」としています、とKumar氏は語っています。一方で、同社のAI収益、つまり今年と来年のそれぞれの予想が15億ドルと25億ドルであるとこと、この数字を上回る数字を達成することが予想されています。
アナリストは「エンドマーケットの観点から見ると、データセンター、キャリア、コンシューマーの業績は予想を上回っており、一方でネットワーキングの業績は期待を下回る結果となりました。オートメーション／産業部門に関しては、ウォール街の予想通りの結果となりました」とKumar氏は書いています。彼はカスタムASICへの追い風についても楽観的な見通しを示しました。
Cantor Fitzgerald: MarvellはAmazon.com Inc（NASDAQ:AMZN）のAWSビジネスとの戦略的関係を拡大しました。 “同社のAWSビジネスとの契約は5年間のもので、複数のAWS製品で協力するというものです”とBolton氏は述べています。同社の合意の一環として、AWSは1株当たり87.7706ドルの行使価格で約420万株のMarvell株を取得する予定です、と彼は付け加えました。
Marvellは強力な業績と見通しを報告し、引き続きデータセンターセグメントは業績を上回っている、とBolton氏は述べました。 “来年、カスタムAIシリコンと電子光学製品の両方が意味のある形で成長すると予想され、私たちの以前の予想には大幅な上昇が見込まれます”、と彼はさらに書いています。
株価の推移 水曜日の時点で、Marvellの株価は前日比21.44％上昇の116.47ドルで取引を終えています。
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