米国の株先物は、今週2日連続で株価が乱高下した後、水曜に上昇しました。 先物4つの主要株指数すべてがプレマーケット取引で上昇しました。
賞を受賞した半導体テクノロジー大手企業 Nvidia Corp.（ナスダック：NVDA）の（NASDAQ:NVDA）決算が注目されています。 Jensen Huang（CEO）率いる同社は、株式市場の取引時間後に決算を報告します。 このチップメーカーの将来に対するコメントと、DeepSeekのブレークスルー（画期的な技術）に続く人工知能の未来への見通しに、投資家の関心が集まっています。
10年債利回りは4.30％、2年債利回りは4.11％でした。米国商品先物取引委員会（CME）のFedWatchツールによると、3月の連邦公開市場委員会（FOMC）の会合で、連邦準備制度が利上げを実施する確率は2.5％未満です。
| 先物 | 変化（＋／－） |
| ナスダック100 | 0.76% |
| S&P 500 | 0.46% |
| ダウ | 0.24% |
| ラッセル2000 | 0.18% |
水曜のプレマーケットで、それぞれS&P 500 指数とナスダック100 指数をトラッキングするSPDR S&P 500 ETF トラスト（NYSE:SPY）とInvesco QQQ トラスト ETF（NASDAQ:QQQ）は上昇しました。データによると、SPYは597.07ドル（約6万4400円）で0.48％上昇し、QQQは0.80％上昇した517.42ドル（約5万5800円）となっています。
前回の取引の手掛かり
火曜日、消費財と不動産セクターが全体的な市場のトレンドに逆らって上昇しましたが、S&P 500 指数内のほとんどのセクターが下落し、情報技術とエネルギーが損失を出しました。
米国株は全体的には、ダウは上昇し、他の指数は下落しました。
2024年第4四半期のS&P CoreLogic Case-Shiller 20都市住宅価格指数は、前月の4.3％から4.5％の増加を記録しました。 FHFA住宅価格指数は12月に0.4％上昇しました。
ホームデポ（NYSE:HD）は2024年第4四半期の業績は期待を上回り、2025年の見通しも示しました。一方で、Keurig Dr Pepper Inc. （NASDAQ:KDP）も予想を上回る決算を提出しました。
| 指数 | パフォーマンス（＋／－） | 値 |
| ナスダック総合 | -1.35% | 19,026.39 |
| S&P 500 | -0.47% | 5,955.25 |
| ダウ | 0.37% | 43,621.16 |
| ラッセル2000 | -0.38% | 2,170.08 |
アナリストの見解
Carson Groupの最高市場戦略家であるRyan Detrick氏は、1990年以来、S&P 500 指数が過去最高値を記録してから4日連続で下落したデータを示しました。このトレンドは2022年1月に最後に見られました。データによると、このトレンドが発生した後の1年間に指数が上昇した確率は80％で、その平均リターン率は9.2％です。
Detrick氏は、S&P 500 指数の4日間の下落は、彼の投稿の中で「無意味な出来事」だと結論付けています。
人口動向の変化が進むにつれて、インフレや金利、経済成長に影響を及ぼす可能性があり、投資家は投資戦略を大幅に変更する必要があるかもしれません。これはJPMorgan Asset Managementの最高グローバルストラテジストであるDavid Kelly氏のコメントです。
強力で混沌とした不正移民があった後にドナルド・トランプ政権が移民を抑制したことで、予測者は「人口と労働力の成長を見積もる見通しを下げ、インフレ、金利、生産性向上型設備への資本支出の見積もりを上げる可能性があります」、とKelly氏は述べています。
Kelly氏は「投資家は、2025年の人口動向に応じて投資戦略をどのように調整するかを評価するために、市場と同様に、ワシントンを注視する必要があります」ともコメントしています。
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今後の経済指標
水曜日に、以下がリリースされます。
- 午前10:00に1月の新築住宅販売データ。
- 米国東部時間12:00に、アトランタ連銀のラファエル・ボスティック総裁が講演。
焦点の当てられる銘柄
- Nvidia Corp.（NASDAQ:NVDA）の決算前日の水曜のプレマーケットで、株価は2.57％上昇しました。決算はクロージングベルの後に発表されます。アナリストは、1株あたり85セントの利益と381.6億ドルの売上高を予想しています。
- ウォールストリートでは、Lowe’s Companies Inc.（ロー）（NYSE:LOW）はオープニングベルの前に、1株当たり1.84ドルの四半期純利益と182.9億ドルの売上高を発表すると予想されています。
- 決算前日の水曜日のプレマーケットで、Advance Auto Parts Inc.（NYSE:AAP）の株価は0.39％上昇しました。1株あたりの四半期損失は1.23ドル、売上高は19.3億ドルと予想されています。
- ウォールストリートは、TJX Companies Inc.（NYSE:TJX）がオープニングベルの前に、1株あたり1.17ドルの四半期純利益と162.4億ドルの売上高を報告すると予想しています。
- 金曜日、Sonos Inc.（NASDAQ:SONO）は、1億5000万ドルの自社株買い取りプログラムを発表した後、0.15％上昇しました。
- 決算前日の水曜日のプレマーケットで、Super Micro Computer Inc.（NASDAQ:SMCI）の株価は24.29％上昇しました。同社はナスダックの締め切り前に四半期決算を提出し、取引所からの除外を免れました。
- 決算前日の水曜日のプレマーケットで、Enveric Biosciences Inc.（NASDAQ:ENVB）の株価は140.68％急騰しました。非幻覚性幻覚剤化合物の臨床試験を実施した結果、同社の株価は急騰しました。
- 木曜日、Axon Enterprise Inc. （NASDAQ:AXON）は、予想を上回る第4四半期の決算を発表した結果、16.78％上昇しました。
- 水曜日のプレマーケットで、Flywire Corp.（NASDAQ:FLYW）の株価は29.14％急落しました。同社が報告した四半期の決算は、予想を下回る結果となりました。
- 木曜日、Grocery Outlet Holding Corp.（NASDAQ:GO）の株価は21.22％下落しました。同社が報告した第4四半期の決算は、予想を下回る結果となりました。
- 木曜日、Ginkgo Bioworks Holdings Inc.（NYSE:DNA）の株価は15.84％下落しました。同社が報告した四半期の決算は、予想を下回る結果となりました。
商品、金、グローバル株式市場
ニューヨークの早い時間に、原油先物は0.07％上昇し、1バレルあたり68.98ドルで推移しています。
一方、金相場指数は1オンスあたり2913.77ドル（約31万5000円）で0.04％下落しています。最後の記録高は2956.37ドルです。米ドル指数は106.482で0.16％上昇しました。
日本の日経225平均株価、オーストラリアのASX200指数を除く、ほとんどのアジア市場が上昇しました。一方、日本の日経225平均株価、オーストラリアのASX200指数は下落しました。インドのS&P BSEセンセックス、中国のCSI300、韓国のKOSPI、香港のハンセン指数は上昇しました。ヨーロッパの株式市場は上昇しています。
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