投資家である「ケン・グリフィン」氏率いる運用会社「Citadel Advisors LLC」は、2024年のS&P 500の成績上位銘柄の1つに対する持ち株を大幅に削減したが、同ポジションの価値は第4四半期に77%上昇した。Citadelは、『マグニフィセント7』企業に対する投資も調整し、4つのポジションを追加し3つを削減した。
出来事以下がCitadelのフォーポートフォリオの主な変更点だ。
- Citadelは、第4四半期に「Palantir Technologies Inc.」（NASDAQ:PLTR）の持ち株13%を削減したが、この株式は14,509万ドル（77%）上昇している。
- グリフィン氏率いるファンドは、第4四半期に「Apple Inc.」（NASDAQ:AAPL）、Meta Platforms Inc. （NASDAQ:META）、Amazon.com Inc. （NASDAQ:AMZN）の持ち株で3桁の成長を見せた。
- グリフィン氏のファンドは、第4四半期に「Tesla Inc.」（NASDAQ:TSLA）の持ち株を86%、Nvidia Corp. （NASDAQ:NVDA）の持ち株を56%、Microsoft Corp.（NASDAQ:MSFT）の持ち株を25%削減した。
| 企業名 | （9月30日時点）保有資産 | （12月31日時点）保有資産 | 変動（%） | 12月31日時点の価値 |
| Palantir Technologies Inc. | 508,086 | 441,755 | -13% | 3341.9万ドル |
| Alphabet Inc.（A株） | 585,738 | 1,372,475 | 134% | 2億5980.9万ドル |
| Alphabet Inc.（C株） | 897,624 | 992,659 | 11% | 1億8904.1万ドル |
| Apple Inc. | 562,863 | 1,576,734 | 180% | 3億9484.5万ドル |
| Meta Platforms Inc. | 402,833 | 1,182,847 | 194% | 6億9256.8万ドル |
| Amazon.com Inc. | 467,938 | 3,666,567 | 684% | 8億4408万ドル |
| Nvidia Corp. | 7,122,535 | 3,128,677 | -56% | 4億2015万ドル |
| Microsoft Corp. | 1,264,535 | 948,236 | -25% | 3億9968.1万ドル |
| Tesla Inc. | 1,465,406 | 204,204 | -86% | 8246.5万ドル |
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PLTRは、政府および軍事契約に人工知能ターゲットツールへのアクセスを提供することで取引している。ただし、グリフィン率いるCitadelは、第三四半期にも「Palantir」への露出を減らしている。
ファンドは第3四半期、同社の保有株式を568万株から508,086株に減少させ、この株式の価値を9月30日時点で1万8900ドルまで引き下げた。しかし、PLTRは2024年にS&P 500インデックスの最高のパフォーマンスを実現し、356.15%のリターンをもたらした。
同様に、ファンドは第3四半期に「Nvidia」の保有株式を194%、8億6496万ドルまで増やしていた。しかし、第4四半期にこれは56%カットされ、4億2015万ドルの価値になった。この「ジェンセン・ホアン」率いる企業は、2024年の『マグニフィセント7』銘柄の中で最もパフォーマンスの高い企業だった。
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