AIチップパッケージ基板の需要が急増する中、NVIDIA Corp（NASDAQ:NVDA）の重要なサプライヤーであるイビデン株式会社（Ibiden Co.）は、製造能力の拡大を急ぐ可能性について評価している。同社はAI産業の拡大する需要に追いつくため、このような動きを取ることになった。
出来事： AI用基板の需要が強いままであると発表したイビデンの川島浩二CEOは、すべての在庫が顧客によって抱えられるほどの需要があると述べている。この傾向は来年にも続くと予想される。現在、25％の能力で始動する予定の新しい基板工場を日本の岐阜に建設する過程にあるイビデンは、最終的には2026年3月までに能力を50％にまで引き上げる予定となっている。
それにもかかわらず、川島氏は、さらに50％の能力をいつ活性化するかについて議論が起きる可能性もあると述べた。イビデンの顧客には、Nvidiaのほかにもインテル（Intel Corp.）（NASDAQ:INTC）、アドバンスド・マイクロ・デバイセズ（Advanced Micro Devices Inc.）（NASDAQ:AMD）、サムスン電子（Samsung Electronics Co.）（OTC:SSNLF）、および台湾積体電路製造（Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.）（NYSE:TSM）が含まれる。
川島氏は、課題に直面しながらも、インテルの回復に対する楽観的な見通しを示し、同社とのパートナーシップの重要性を強調した。一方で台湾の競合他社はAI基板市場を注視しているが、イビデンの地歩は揺るがず、豊洲証券のアナリスト、安田英基氏が指摘した通り、台湾の競合他社は日本のイビデンに打って出るにはまだまだ時間がかかるだろう。
なぜ重要か：Ibidenが拡大を加速させる可能性があるということは、AIチップ業界全体の懸念と機会の中での出来事である。最近、米国の主要なテクノロジー企業によるAI支出の減速が、半導体供給チェーンに混乱をもたらす可能性がある、という警告が、Nvidiaの別の主要なサプライヤーの1つであるAdvantestのCEO、ダグ・リーファー氏から出た。
リーファー氏は、市場のサイクル的なダイナミクスにより、この潜在的な下降は「猛獣」になる可能性があると説明した。
この警告とは対照的に、ブロードコム（Broadcom Inc.）（NASDAQ:AVGO）のCEO、ホック・タン氏は、Alphabet Inc.、Meta Platforms Inc.、ByteDanceなどのテクノロジー大手からの投資によって推進される、10年間続くAIチップブームを予想している。イビデンが生産を増やすことを検討する中、AIセクター内での潜在的リスクと機会をめぐる複雑な状況を把握しようとする動きがあることが示されている。
