Goldman Sachs Group Inc.の四半期ヘッジファンドVIP銘柄バスケットは、年初来で16%上昇し、2025年に10%以上上昇したS&P500（NYSE:SPYの動きで追跡）を上回った。
このバスケットは、主要な機関投資家ヘッジファンドの間で最も支持されている銘柄を反映している。
強力な過去のパフォーマンス実績
The VIP basket has maintained superior performance since its 2001 launch, averaging 15% annual returns compared to the S&P 500’s 11%. “The basket has been a strong historical performer at the cost of high volatility,” wrote Ben Snider, Goldman’s senior strategist, in an August 20 client note, reported Business Insider.
The second quarter of 2025 edition includes 50 stocks, heavily weighted toward technology and communication services sectors. Sixteen new stocks joined the list during the second quarter.
ヘッジファンドの主要保有銘柄が市場をリード
少なくとも25のヘッジファンドが保有する14の最も人気のある銘柄の中で、いくつかの注目銘柄が浮上している。
NVIDIA Corp.(NASDAQ:NVDA)は時価総額4.44兆ドルで年初来36%のリターンでトップに立っている。半導体大手のNVIDIAは98のファンドでトップ10の保有銘柄にランクインしており、平均で9%のポートフォリオ比率を占めている。
Meta Platforms Inc.(NASDAQ:META)は、111のファンドに保有され、平均8%の比率で34%のリターンを記録した。ソーシャルメディア企業は1.70兆ドルの時価総額を維持している。
Broadcom Inc.(NASDAQ:AVGO)は、1.46兆ドルの時価総額で35%のリターンを記録し、40のファンドのトップ保有銘柄に入っている。
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エネルギー分野の驚き
エネルギー銘柄がパフォーマンスランキングを席巻した。Talen Energy Corp.(NASDAQ:TLN)が年初来89%の急騰で29のファンドに保有され、平均で12%の配分となっている。Vistra Corp.(NYSE:VST)は47%上昇し、30のファンドのポートフォリオに入っている。
Uber Technologies Inc.(NYSE:UBER)は52%のリターンをあげ、1,910億ドルの時価総額を持つ。
強いパフォーマンスにもかかわらず、一部のメガキャップ銘柄は伸び悩んだ。Apple Inc.(NASDAQ:AAPL)は3.48兆ドルの評価額にもかかわらず7%減少し、Amazon.com Inc.(NASDAQ:AMZN)は5%の上昇にとどまった。
市場アナリストはVIP銘柄バスケットのアウトパフォームを、ヘッジファンドの選択的な銘柄選択能力と高成長のテクノロジー分野への集中によるものと分析している。バスケットのボラティリティは広範な市場指数と比較して依然として高水準であり、成長志向の構成を反映している。
現在の市場環境は、個別銘柄のボラティリティにもかかわらず、これらの銘柄に対する機関投資家の関心の継続を支持している。
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