Nvidia Corporation（NASDAQ：NVDA）の株式は、DeepSeek主導の売りで一時はダブルデジットの下落を記録していたが、1カ月後には回復している。
出来事：一部の著名投資家は、Nvidiaの成長軌道について楽観的だ。彼らは、ハイパースケーラーがコンピューターやデータセンターへの資本支出を減らすことはない、と主張した。これはNvidiaにとって良い材料であるとMarket Insiderが伝えている。同氏は、モデルの最適化にフォーカスを当てたこともまた、国内のAI開発者が成長を加速させ、AIのリーダーシップを維持することを期待している点も強調した。
さらにDel Monte氏は、企業の需要に対応するため、AIデータセンターがさらに必要であるとも強調した。彼は、今年AI関連の資本支出は前年比40％増で3130億ドルになり、その後もこの水準で安定する成長が予想されていると予測した。
投資家は、業界は「モデルの最適化」段階を経ていると述べた。 「これらのモデルが登場することで、国内のAI開発者には、自らのAIのリーダーシップを維持するために、成長と開発を加速させる必要があると思われる」とDel Monte氏は説明した。
今後に目を向けると、Del Monte氏は2月26日に発表されるNvidiaの四半期決算についても、強いパフォーマンスが予想されている。彼はNvidia株を「買い」と評価している。
この投資家は「Nvidiaの25年第4四半期決算は、データセンターの強い成長とハイパースケーラーによるコンピューティング能力への持続的な投資を原動力として、強力な成果を上げる可能性がある」とも述べた。
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なぜ重要なのか：投資家たちは、AIインフラへの資本支出が減少することで、AI産業の収益とマージンに影響が出るのではと懸念していた。しかし、主要なテック企業は引き続きAIインフラに大規模な投資を行っていることから、これらの懸念は根拠を持たないものであるとされている。例えば、Alphabet（NASDAQ：GOOGL）（NASDAQ：GOOG）やMeta Platforms（NASDAQ：META）は、2025 年にそれぞれ750億ドル、600〜650億ドルの資本支出を発表している。
Nvidiaに対する強気の見方は孤立しているものではない。 UBSはNVIDIAを他のAI関連株に対して強気の姿勢を保ち、NVIDIAの底堅さを指摘している。UBSは、Nvidiaは「売り」という意見があった中で、「Nvidiaは『堅調な』業績を残すべきだと述べた。 」
また、WedbushのアナリストであるDan Ives氏はCNBCのSquawk StreetでNvidiaについての自信を再確認した。彼はNvidiaを「非常に強気な株」と表現し、最終的にはその時点での時価総額が5兆ドルに達すると予測した。
このような背景から、Del Monte氏の予測と、Nvidiaの潜在的な成長軌道が、いかに重要かが浮き彫りになっている。
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