億万長者レイ・ダリオのブリッジウォーター、評価懸念を受けて「素晴らしい7社」の株式保有を6社削減し、3年ぶりにこの自動車株を追加

億万長者投資家レイ・ダリオ氏が「高級」と表現した高い評価の企業に関して、同氏の運用するファンドBridgewater Associatesは、第4四半期に「大手7銘柄（Magnificent 7）」のうち6銘柄でポジションを減らし、一方でイーロン・マスク氏率いるTesla Inc.(NASDAQ:TSLA) について新たなポジションを取っています。

出来事 米国証券取引委員会（SEC）への13-Fフォーム提出によると、Teslaを除く「大手7銘柄」のポジションは、同ファンドがダブルデジットで削減しました。

• 既存のポジションを約40％減らした結果、2024年12月31日時点でBridgewaterのポートフォリオにおけるApple Inc.（NASDAQ:AAPL）の価値は1億5,455.9万ドルとなり、大手7銘柄の中で最も低い水準になりました。
• 同四半期において「大手7銘柄」の中で最も多くのアルファベット社Aクラス株（NASDAQ:GOOGL）を保有していたBridgewaterは、同社のポジションを3四半期から17％削減し、2024年12月31日時点で6億8,551.3万ドルの価値があると評価されています。
• また、第3四半期から第4四半期にかけて、Nvidia Corp.（NASDAQ:NVDA）、Meta Platforms Inc.（NASDAQ:META）、Microsoft Corp.（NASDAQ:MSFT）、およびAmazon.com Inc.（NASDAQ:AMZN）のポジションも二桁台で削減されました。
• しかし、ダリオ氏のファンドは、2021年第4四半期以来3年ぶりにTeslaにポートフォリオに新たに153,589株追加しました。これは6,202.5万ドルの価値があります。

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なぜ重要なのか ダリオ氏はAll-In Podcastでデイビッド・フリードバーグ氏とのディスカッションの中で、中国のAI企業DeepSeekの人気が急増した後、テクノロジー株が売られたことを受けて、「良い」企業にだけ焦点を当てることについて警告しました。

彼は「高級になる優れた企業は、本当に安い悪い会社よりもはるかに悪いです」と警告しました。ダリオ氏は投資家たちに、特に現在の経済状況の中で、価値を優先し、価格のダイナミクスを考慮するよう促しました。

彼はNvidiaのような「スーパースカラー」について懸念を表明し、その潜在的なリスクを強調しました。代わりに、ダリオ氏は、価格設定や世界経済のトレンドを慎重に検討しながら、生産性、革新、および破壊的な技術を優先するよう投資家たちにアドバイスしました。彼は、ポジティブな変化をもたらすアプリケーションを開発および利用している企業への投資を強調しました。

「大手7銘柄」の変化にもかかわらず、ETF（上場投資信託）はBridgewaterのポートフォリオの価値の観点から最も高い位置を占めています。同ファンドはS&P 500インデックスに連動するETFを48.24億ドル、同MSCI新興国指数に連動するETFを9億2216.3百万ドル、S&P 500インデックスに連動するETFを12億ドル保有しています。

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