11日、MARAホールディングス（NASDAQ：MARA）は、2031年満期の0クーポン型普通株式転換社債7億ドルの民間募集を発表しました。この発表が先月行われた2030年満期の0％普通株式転換社債10億ドルの民間募集に続くものです。
出来事新社債は、企業のプレスリリースによれば、0％の利率、元本増加なしで、資格のある機関投資家に提供されます。この募集の価格決定時には、社債の金利、初期転換率、およびその他の条件が決まります。
また、今回の募集は、主にビットコインの取得および2026年満期の既存の普通社債の買い戻しのために行われます。
11月に投資家に提供された100億ドルの社債の転換価格は、18.1848ドル（約2,130円）の株価に対して約42.5％のプレミアムを表しています。
この先月の募集により、初期購入者の割引と手数料を差し引いた額で、MARAは約9億8000万ドルを調達しました。そのうち、同社は2026年に満期を迎える現存の普通社債の総元本額2億1200万ドルを買い戻すために1億9900万ドルを使用しました。その残りの純収益は、追加のビットコイン（仮想通貨：BTC）の取得と一般の企業目的のために使用されました。
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なぜ重要なのか転換社債とは、後日、その会社の株式と交換できるというハイブリッド商品です。これらの0％利率の転換社債でさえ、優先して償還されることが債券保有者に保証されており、破産の場合でも投資家に有利です。
一方で、これらの社債の転換機能は、最終的には株式に転換されることで、債務保有者が株式の利益を受けられるようにするものです。
さらに、0％の転換社債を最近取得していたのは、MicroStrategy Inc（NASDAQ：MSTR）です。ＭＩＣＲＯＳＴＲＡＴＥＧＹのCEO、マイケル・セイラー氏はMARAの最新情報を共有し、「ビットコインの基準をもつ会社である」と述べました。
MARAの現在のビットコイン保有状況
先月2日時点で、同社は26,842ビットコインを保有しており、その価値は25億4000万ドルで、平均価格は94.96ドルになります。
株価動向月曜のプレマーケット取引で、MARAの株は1.97％安の26.88ドルで推移しています。Nasdaq 100先物は、21,005.25ポイントで0.04％上昇しています。
累計では、2024年に入ってからNasdaq100指数は26.51％上昇しており、株価は2024年の同じ時期に比べて19.58％上昇しています。また、過去6ヵ月間および過去1ヵ月間で、MARAの株はそれぞれ40.04％、76.90％上昇しました。
Benzingaによると、17人のアナリストの評価に基づいて、MARAの株価には株価23.83ドルのコンセンサス価格ターゲットがあります。2022年3月8日現在、Benzingaによって追跡されたアナリストの中で最も高い価格ターゲットは、株1株につき66ドルを発行したCompass Pointによるものです。一方最も低いターゲット価格は、2023年1月9日にJefferiesが株1株につき4ドルを発行したものです。
バークレイズ、コンパスポイント、マッコーリーの間の1株27ドルの平均価格目標は、MARAの株に対して0.18％下落を示唆しています。
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