マイクロソフトのCEOサティア・ナデラが、350億ドルのAnthropicパートナーシップの後に本当のAIのボトルネックを明らかにしました—そしてそれはGPUではありません

ナデラ、350億ドルのAnthropic取引後にAIの危機を暴露

この洞察は、約350億ドルと評価されているAIスタートアップ Anthropicとの大規模な新しい戦略的パートナーシップの中で明らかになった。MicrosoftはAnthropicに50億ドルを投資し、OpenAIの有力な競合他社であるAnthropicは、Microsoft Azureの計算能力に300億ドルを投じることを約束した。

しかし、ナデラのコメントは、顧客の獲得ではなく、AI計算を処理するデータセンターを意味する「トークン工場」の拡大にMicrosoftの課題があることを示唆している。

「電力供給済みの建物の供給に制限がある」とナデラは11月18日のチーキー・パイントとのポッドキャストで述べ、ドットコム時代の不況との明確な対比を示した。

「電力供給済みの建物」とは、サーバーラックを準備するための大規模な電気および冷却インフラを備え、電力網に完全に接続されたデータセンターの建物を指す。

なぜAIインフラのブームはドットコムバブルと「違う」のか

ナデラは、未使用のままだった「ダークファイバー」が存在したドットコムバブルとは異なり、現在のAIの計算需要は即時で圧倒的であることを強調した。

「利用率の問題はない」とナデラは説明し、既存の容量は完全に契約されていることを強調した。「問題は、さらに供給を持ってくる必要があるということだ」

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AIの本質はスマートなアルゴリズムではなく、それをつなげる人にある

土地の確保、許可の取得、ギガワット規模の運用のための送電網との統合は、時間のかかる複雑な数年にわたるプロセスである。

ナデラはこの課題を強調し、次のように述べた。「サーバーラックに収容でき、稼働させられる電力供給済みの建物が十分になければ、先進的なチップは配備できない」

ナデラの言葉通り、AIの機会は「他の方法でアプローチするには大きすぎる」ということであり、同氏はプラットフォームはライバルであっても全ての人に開かれるべきだと考えている。

OpenAIへの多額の投資に続くAnthropicとのパートナーシップはこの「ノンゼロサム」の哲学を体現しており、最終的にどのフロンティアモデルが主流になろうとも、Azureが基盤となる「AIサーバー」であることを保証している。

Microsoft、2025年にナスダック指数をアウトパフォーム

MSFTの株価は今年に入ってから17.97%上昇しているが、ナスダック総合指数とナスダック100指数はそれぞれ16.35%と16.82%のリターンとなっている。

火曜日、同株は2.70%安の493.79ドルで取引を終え、水曜日のプレマーケットでは0.35%下落した。株価は年間で18.19%上昇している。

短期・中期では弱い価格傾向を維持するが、長期では強い傾向があり、品質ランキングも高い。追加のパフォーマンスの詳細は、BenzingaのEdge Stock Rankingsに従いこちらで確認できる。

水曜日、S&P 500、ナスダック100、ダウジョーンズの各指数の先物は、火曜日に2日連続で下落した後、まちまちの展開となった。

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