火曜日、ユニファースト・コーポレーション (NYSE:UNF) の株は上昇している。シンタス (NASDAQ:CTAS) は、ユニファーストの1株当たり275ドルの現金での買収提案を提出した。
2025年1月6日現在のユニファーストの90日平均終値の46％プレミアムに相当するこの提案により、ユニファーストは約53億ドルの価値があるとされる。
この1株275ドルの提案は、2022年2月7日にシンタスが最初に1株当たり255ドルの提案を出した際のユニファーストの終値に対して54％のプレミアムになる。シンタスは、ユニファーストがシンタスが何度も話し合いを試みたが拒否し続けていると述べている。
本日のプレスリリースによると、シンタスはユニファーストとの協議を開始するために複数の努力を行っていた。その際には、提案価格の引き上げや、ユニファースト株主の利益のために代替の検討を行う意思も示していた。しかし、ユニファーストの取締役会はこの度もシンタスとの会談を拒否し続けた。
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シンタスのトッド・シュナイダー社長兼最高経営責任者（CEO）は、シンタスとユニファーストの間には明確な戦略的な適合があり、この提案の受諾が技術投資、処理能力の向上、そしてより大きいルート密度を通じて成長を促進するはずだと語った。
シュナイダー氏は「ユニファーストとの個別の話し合いを希望していたが、ユニファーストが当社の非常に魅力的な提案に対して建設的な協議を行うことを拒否したのは、実質的に3年間で2回目です。提案内容を公開した理由は、当社がこの組み合わせに関してどれほどの確信を持っているか、ユニファーストとそのチームにどれほど価値を置いているか、そしてユニファースト株主がそれを理解するべきだという考えに基づいています」と述べた。
シンタスは、提案された合併が2社が直面する衣類および施設ソリューション部門のより大きく、資本力のある企業による競争の増加にも役立つと述べている。
シンタスは、提案された買収が両社の株主にとって利益をもたらし、両社の運営において重要なシナジーをもたらすと確信している。また、この提案の金融面でのリスクを最小限に抑えるために、提案の適法性審査の手続きを進める際には、当社はその場で持っている現金、コミットされた信用取引、またはその他の利用可能な資金源を通じて提案を賄うことにコミットしている。
シンタスは、提案の詳細を公開しているものの、引き続きユニファーストの取締役会、経営陣、および主要株主に対して、両者が合意に至るための意味のある協議に参加するよう求めている。
なお、シンタスは、2024年12月に第2四半期の決算を発表した際、2025会計年度の当社の純利息は、変動金利債務が増加した結果、2024年度の9500万ドルに対して約1億1000万ドルが見込まれると述べている。この数字は今後の株の買い戻しや買収の結果、変わる可能性がある。
株価動向：最終取引時点の火曜日、UNF株は31.8％上昇の223.18ドルで取引を終え、一方CTAS株は3.44％上昇の191.48ドルで取引を終えた。
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