プライベート・エクイティ（PE）投資家は、世界的な重要鉱物獲得競争への参加を強化している。これらの商品が国際貿易交渉の中心となる中、新たな10桁規模の取引が行われている。
Appian Capital Advisoryは、世界銀行の国際金融公社（IFC）と10億ドルの重要鉱物取引を発表した。
世界銀行の民間部門機関であるIFCは、最初の1億ドルの投資によってこの基金を支える。その資産管理部門を通じて、さらに多くの資本を調達する計画である。
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この投資ビークルであるAppian-IFC重要鉱物ファンドは新興市場に焦点を当てる――建設段階から生産段階に至るまでのプロジェクトへの株式、クレジット、ロイヤルティーの投資。
「鉱物は産業の構築、雇用の創出、経済成長の促進に不可欠である」とIFCのマクタール・ジョップ常務理事は述べた。
「Appianのような企業との提携は、最も必要としている地域により多くの民間資本をもたらすのに役立ち、重要な資源へのアクセスを拡大し、地域社会が鉱物資源の開発から利益を得るのを助けるだろう」と彼は付け加えた。
旗艦プロジェクト：ブラジルのサンタ・リータ鉱山
この基金の最初の投資は、ブラジルのバイーア州にあるアトランティック・ニッケルのサンタ・リータ鉱山に投じられる。世界最大級の露天掘りニッケル硫化鉱山で、やがて地下採掘に移行する。
サンタ・リータはニッケル、銅、コバルトを生産している。これらはすべて電気自動車のバッテリーと防衛技術に不可欠な資源である。地下採掘が完全に稼働すれば、年間生産量は3万トンのニッケル相当量に達し、鉱山の寿命は30年以上と予想されている。
硫化鉱山のニッケルは、インドネシアなどの主要生産国に見られるラテライトニッケルとは異なる。その精製には、はるかに低い炭素およびエネルギーコストが必要となる。したがって、この鉱山は多くのグリーン供給網に利益をもたらすだろう。
Appianの実績と業界の状況
この基金は、IFCが民間株式の鉱山専門家と直接パートナーシップを結ぶのは初めてのことであり、Appianがこの分野に強い信念を持っていることを反映している。ロンドンを拠点とするこの企業は、2010年代の商品価格の下落期に投資を開始した。その頃、多くの大手鉱山会社は支出を削減していた。
Appianは50億ドルの資産を運用し、2016年以降12の鉱山プロジェクトの生産に携わっている。同社の実績は、世界の5大生産者を合わせたものよりも強力である。同社は今回の資金調達ラウンドでさらに強力になった。しかし、今回の商品の強気市場では、この分野は政府と直接競合もしている。
西側諸国政府はより迅速に行動する必要がある
ベテランの南アフリカ鉱山幹部であるブライアン・メネルによると、西側諸国政府は依然として重要鉱物のサプライチェーンの確保に向けた取り組みが遅すぎる。
「我々は中国よりも革新的でなければならず、中国よりも資金を投じなければならない」と彼はロンドンでのイベントでブルームバーグのインタビューで語った。「過去よりも大規模な取引や、より積極的な米政府の関与がこのサプライチェーンに見られるだろう」と彼は付け加えた。
メネルの重要鉱物投資会社であるTechMetはこれまでに米国国際開発金融公社から約1億500万ドルの資金を受け取っている。
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