水曜日の急騰を受けて、米国株式先物は動揺しました。ダウ先物を除く主要指数先物は下落し、プレマーケット取引でわずかに上昇しました。
水曜日には記録的な終値高の縁に押し上げられた後、S&P500指数は先物によれば下向きで始まる見通しです。
10年物国債の利回りは4.63％、2年物国債の利回りは4.30％となっています。米CMEグループのFedWatchツールによると、2025年1月31日に予定されている連邦公開市場委員会（FOMC）の会合で、連邦準備制度理事会（FRB）が利上げを見送る確率は99.5％となっています。
| 先物 | 変化率（+ / -） |
| Nasdaq 100 | -0.52% |
| S&P 500 | -0.20% |
| Dow Jones | 0.02% |
| ラッセル2000 | -0.19% |
SPDR S&P 500 ETF トラスト（NYSE：SPY）とInvesco QQQ トラストETF（NASDAQ：QQQ）は、ともに木曜日のプレマーケット取引で下落しました。株式SPYは0.17％安の605.39ドル、一方QQQは0.53％安の528.71ドルとなりました。Benzinga Proのデータによると
前回の動き
米国株式は水曜日に急上昇し、S&P500は当日の取引で史上最高値に達しました。
Netflix Inc.（NASDAQ：NFLX）とProcter & Gamble Co.（NASDAQ：PG）は、それぞれ予想を上回る決算を発表し、市場のセンチメントを後押ししました。一方でAbbott Laboratories（NYSE：ABT）は売上予想を下回る形となりました。
景気の面では、米国の住宅ローン申請はわずかな上昇を見せましたが、これは市場運動には大きな影響を与えませんでした。
ほとんどのセクターが下落しましたが、特に公共サービス、不動産、エネルギーセクターの株は最も大きく下落しました。一方で、テクノロジーや通信サービスのセクターは上昇をリードしました。
| 指数 | パフォーマンス（+ / -） | 終値 |
| ナスダック総合 | 1.28% | 20,009.34 |
| S&P 500 | 0.61% | 6,086.37 |
| Dow Jones | 0.30% | 44,156.73 |
| ラッセル2000 | -0.61% | 2,303.72 |
アナリストの見解
BlackRockのアナリストによれば、7社からなる「Magnificent 7」の動きが企業収益の成長を牽引するとのことです。これは、これらの企業が頑健な財務諸表、著しい現金準備、そして負債を増やす（負債が資産を上回る）という特性があり、これによって金利上昇に対する耐性が強化されるためです。
このノートには、「基本的なファンダメンタルが強い限り、我々は金利が上昇した環境であっても株価は上値を追う余地があると考えています」という記述があります。
BlackRockの現在の姿勢はリスクオン（投資家心理がリスクを好む状態）のままであり、AIの受益者層が広がることを予期しています。ただし、当面の投資戦略のシフトを必要とする可能性があるキーワードを監視する予定です。
Jason Goepfert氏（White Oak Consultancyのコンサルタント、およびSentimenTraderの創業者）によれば、水曜日にはS&P500指数が2か月ぶりの安値からわずか7回のセッションで史上最高値に向けて反発する局面を見せました。ただし、最終的には史上最高値での取引を終えることはありませんでした。
もしS&P500指数が木曜日の取引で史上最高値を記録した場合、その8回のセッションでの反発は1998年6月24日が記録したものに次いで2番目に速いということになります。
次に読むべきは
今後の経済指標
今週の残りについて、投資家が注目する経済指標は次の通りです。
- 木曜日、8:30 a.m. ETに1月18日までの初期失業手当のデータが発表されます。
- 金曜日、9:45 a.m. ETにS&Pフラッシュ製造業PMIおよびサービス業PMIのデータが発表されます。
- 12月の既存の住宅販売および1月の消費者信頼感のデータが10:00 a.m. ETに発表されます。
焦点を当てられた株
- GEエアロスペース（NYSE：GE）は、オープンベル前の木曜日のプレマーケットで13.03％上昇しています。アナリストは、同社が売上960億ドルで1株あたり1.04ドルの四半期決算を発表すると予想しています。
- アメリカン航空グループ（NASDAQ：AAL）は、オープンベル前に1株あたり64セントの四半期決算を発表すると予想されている株式13.40億ドルで上向き0.75％となっています。
- Union Pacific Corp.（NYSE：UNP）は、オープンベル前のプレマーケットで0.29％上昇しています。アナリストは、同社が売上614億ドルで1株あたり2.78ドルの四半期決算を発表すると予想しています。
- Plexus Corp.（NASDAQ：PLXS）は、予想よりも低い第1四半期の売上高を報告し、予想を下回る第2四半期の売上ガイダンスを発表したことが要因で11.43％下落しました。
- Knight-Swift Transportation Holdings Inc.（NYSE：KNX）はプレマーケットで5.45％上昇し、四半期決算で予想を上回る調整後利益を発表しました。
- Vince Holding Corp.（NYSE：VNCE）は、P180が同社の筆頭株主であるSun Capitalの株式を取得したため、47.23％上昇しています。 Brendan Hoffman氏は、臨時社長であったDavid Stefko氏の後任として、2月3日からCEOに就任する予定です。
商品、金、世界の株式市場
米国の原油先物は、1バレル75.34ドル前後を推移する中で、米国時間の木曜日の取引初期に0.13％下落しました。
金相場は、1オンス2756.26ドルの0.53％下落となっています。米ドル指数は108.20で0.01％上昇しました。
木曜日、香港のハンセン指数、オーストラリアのASX 200、韓国の韓国総合株価指数が下落し、中国のCSI 300と日経225指数が上昇しました。ヨーロッパの株式市場でも結果は混在しています。
次に読むべきは
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