水曜日の相場が混合状態となったことを受け、木曜日の米国株先物は上昇した。主要ベンチマーク指数の先物は高値を付けている。
主要な収益報告の中で、バンク・オブ・アメリカ (NYSE:BAC) と モルガン・スタンレー (NYSE:MS) はともにウォール街の予想を上回った。
投資家は今日、チャールズ・シュワブ (NYSE:SCHW)、トラベラーズ・カンパニーズ (NYSE:TRV) 、USバンコープ (NYSE:USB) の収益結果を待っている。
一方、連邦準備制度理事会の最新のベージュブック報告は、ドナルド・トランプ政権が実施した関税が企業のコスト上昇につながっており、その財政的負担はますます消費者に転嫁されていることを明らかにした。
10年物米国債の利回りは4.02％、2年物は3.50％だった。CMEグループのFedWatchツールの予測によると、10月の連邦準備制度理事会の利下げの可能性は97.8％となっている。
| 先物 | 変化 (+/-) |
| ダウジョーンズ | 0.18% |
| S&P 500 | 0.21% |
| ナスダック100 | 0.36% |
| ラッセル2000 | 0.19% |
S&P500指数とナスダック100指数をそれぞれ追跡しているSPDR S&P 500 ETFトラスト (NYSE:SPY) と Invesco QQQ Trust ETF (NASDAQ:QQQ) はプレマーケットで上昇した。SPYは0.25％高の666.85ドルで、QQQは0.43％上昇し604.82ドルとなった。
注目株
セールスフォース
- Salesforce Inc. (NYSE:CRM)は4.01％上昇した。2030年度までにInformaticaの収益を含まない形で600億ドル以上の収益目標を設定したためである。この目標は、26年度から30年度にかけて約10％の複合年間成長率を示唆している。
- CRMは、BenzingaのEdge Stock Rankingsによると、堅調な成長ランキングにより、短期的に強い価格トレンドを維持したが、中長期的には弱いトレンドとなった。パフォーマンスの詳細はこちら。
ヒューレット・パッカード・エンタープライズ
- ヒューレット・パッカード・エンタープライズ (NYSE:HPE) の第3四半期の業績は、AI需要により過去最高の売上高を記録したが、戦略的な再編コストにより同社の利益率は圧迫された。
- BenzingaのEdge Stock Rankingsによると、HPEは短期的に強い価格トレンドを維持したが、中長期的には弱いトレンドとなり、品質ランキングは中程度であった。パフォーマンスの詳細はこちら。
チャールズ・シュワブ
- チャールズ・シュワブ (NYSE:SCHW) は、オープニングベル前に1.94％高で取引された。アナリストは、59億ドルの売上高に対し、1株あたり1.25ドルの収益を予想している。
- SCHWは、BenzingaのEdge Stock Rankingsによると、良好な品質ランキングで、短期、中期、長期のすべてにおいて強い価格トレンドを維持した。パフォーマンスの詳細はこちら。
J Bハント・トランスポート・サービス
- J B Hunt Transport Services Inc. (NASDAQ:JBHT) は、第3四半期の収益と売上高の結果が予想を上回ったため、12.44％上昇した。1株あたりの収益は1.47ドルのコンセンサス予想を上回る1.76ドル、売上高は30.2億ドルのウォール街予想を上回る30.5億ドルだった。
- BenzingaのEdge Stock Rankingsによると、JBHTは中程度のバリューランキングで短期、中期、長期のすべてにおいて強い価格トレンドを維持している。パフォーマンスの詳細はこちら。
USバンコープ
- USバンコープ (NYSE:USB) の株価は、オープニングベル前に0.24％安で取引された。アナリストは、716億ドルの売上高に対し、1株あたり1.13ドルの収益を予想している。
- USBは、中長期的に強い価格トレンドを維持したが、短期的には弱いトレンドとなり、成長ランキングは中程度だった。パフォーマンスの詳細はこちら。
前回セッションのキュー
水曜日に不動産、公益事業、通信サービス株が上昇し、S&P500のほとんどのセクターがプラスで引けた一方で、素材と工業は市場全体のトレンドに逆らい、下落して取引を終えた。
| 指数 | パフォーマンス (+/-) | 値 |
| ナスダック総合 | 0.66% | 22,670.08 |
| S&P 500 | 0.40% | 6,671.06 |
| ダウジョーンズ | -0.037% | 46,253.31 |
| ラッセル2000 | 0.97% | 2,519.75 |
アナリストの見解
ブラックロックは、今年のドル安は「米国資産に関する声明」ではないと主張し、米国株のオーバーウェイト姿勢を維持している。投資会社は、最新の週間解説で、ドル安が米ドルの基軸通貨ステータスを脅かすとの見方を否定し、その代わりに低下は予測可能な市場要因によるものだと解説している。
同社の分析では、ドル安の主な要因を2つ特定している。すなわち連邦準備制度理事会の利下げに対する市場の期待と、世界的な財政懸念による債券の期間プレミアムの上昇である。コメントは「我々は、ドルはこれまでの主な要因と合わせて動いていると考えている」と述べている。
マイナスの兆候というよりも、ブラックロックは連邦準備制度理事会の利下げの可能性を米企業への追い風と見ている。同社は「景気後退を伴わない経済活動の著しい減速の中での利下げは、米国株とAIテーマをサポートすべきだ」と考えている。
この楽観的な見通しは、米国の企業収益と米国の収益率が他の先進市場と比較して強いという事実によっても裏付けられている。米国の債券の中で、同社は政府機関の住宅ローン担保証券および短期投資適格信用にオーバーウェイトしている。
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今後の経済指標
木曜日に投資家が注視する主な指標は以下の通り。
- 10月のフィラデルフィア連銀製造業調査のデータ