壮大な需給によってNvidia Corp.（NASDAQ:NCDA）の最先端GB200および新製品GB300の生産が前例のない加速度で進んでいると、Altimeter CapitalのパートナーであるClark Tang氏が台湾の半導体メーカーのサプライチェーンパートナーと直近で関わっていた1週間について発表した。
出来事 Tang氏の洞察は、Xpostを通じて共有されたもので、新ハードウェアの膨大な複雑さにもかかわらず、製造における強烈な活動と重要な進展の様子を描写している。彼の観察によると、最先端AI研究所とクラウドサービスプロバイダー（CSP）からの需要が急増しており、最新の推論モデルの発展によってさらに強まっているという。
この急速に高まる関心は、最先端のAIインフラストラクチャへのますます強まる需要を示唆する、マイクロソフト（Microsoft Corp.（NASDAQ:MSFT）やAmazon.com Inc（NASDAQ:AMZN）のAWS、OpenAIの最新の解説とも一致している。
Jensen Huag氏の会社にとっての重要なハードルの一つが、同社が製造する複雑なGB NVL72システムの生産拡大である。
これらのシステムの前の世代とは異なり、これらのシステム内の各Blackwell GPUは、それぞれがNVLinkスイッチとバックプレーンを通じて同時に71の他のGPUとシームレスに通信する必要があり、これは、前世代の8GPU HGXボックスよりも「1桁難しい製造課題」を提供している。
Clark Tang氏によれば、初めのうち「台湾のサプライチェックからの悲観的な報告」があったというが、「台湾のエンジニアたちは信じられないほど頑張っている」とも述べている。しかし、彼らの努力は「GB200のサイクルタイムの短縮をもたらし、完成製品の出荷率が上昇する」という「肯定的な結果をもたらしている。
Tang氏が強調する重要な進展の一つは、テストと統合の責任が変わったという点だ。
関連記事 CEOのジェンセン・ホアグ氏と様々なODM（Original Design Manufacturer）は、CSPが従来よりもHopperシステムのテストと「起動」プロセスをより多くODMに委託するようになっていると強調している。
つまり、GB200が出荷される際、それは「過去最高のプラグ・アンド・プレイのようなもの」となる。
Hon Hai（フォックスコン）とWistronという2つの主要ODMは、自社の製造能力に自信を持っていると報告されている。彼らは自社のテストプロトコルを積極的に開発し、生産プロセスを自動化している。
Clark Tang氏は、今四半期におけるラックのスループットが大幅に増加し、同四半期の月次成長率が「100％を超える」と予想している。
トレーニングと推論用のGB200の急速な導入は、「AIモデルの全く新しい時代を迎えさせる」と予想されており、Clark Tang氏によれば「モデルとソフトウェアは水のようなものであり、それらは新たに展開されたヴェッセルに適応／拡張される」とのこと。
株価の推移 金曜日、Nvidiaの株式は1.16％下落して終了した。今年の累計での株式の動きは、5.08％下落しており、一方で1年間で15.27％上昇している。
Benzinga Edge Stock Rankingsによると、Nvidiaは短期、中期、長期のいずれにおいても素晴らしい株価トレンドを示している。株価モメンタムランキングは堅調であるが、価値ランキングは6.61パーセンタイルの劣等である。その他のメトリクスの詳細はこちらで確認できる。
金曜日、S&P500 ETFトラスト（NYSE:SPY）とInvesco QQQ トラストETF（NASDAQ:QQQ）は売れ込んだ。S&P500 ETFは0.68％下落の579.11ドルで終了し、一方でQQQは0.93％下落の509.24ドルで終了した。
次に読むべき記事
免責事項：このコンテンツは、AIツールの助けを借りて部分的に制作され、Benzingaのエディターによって査読・出版されました。
写真提供: jamesonwu1972／Shutterstock.com
