マッキンゼー・アンド・カンパニーの新たな分析によると、2030年までにAI専用のデータセンター容量に対する世界的な需要が3.5倍に増加し、チップメーカーのエヌビディア(NASDAQ:NVDA)にとって数兆ドル規模の市場機会を生む可能性がある。
この報告書は、AIワークロードの電力需要が2025年の44ギガワット（GW）から2030年には156ギガワットに急増すると予測している。
マッキンゼーは5年以内のデータセンター容量を219GWと予測
「より大規模かつ迅速で安価なデータセンターの拡大」というタイトルのマッキンゼーの報告書が強気の予測の基礎を提供している。
この報告書は、非AIワークロードを含むデータセンターの総容量需要が2025年の82ギガワットから2030年には219ギガワットに成長すると示している。マッキンゼーは全体的に、ITハードウェア自体を除いたデータセンターインフラへの設備投資が2030年までに1兆7000億ドルを超えると予想している。
一方、AIワークロードのみを考慮した場合、容量は2025年から2030年の間に44GWから156GWへと拡大すると予想されている。
この拡大は圧倒的に人工知能の普及に支えられており、人工知能が2030年までにデータセンター容量全体の70％を占めると予想されている。
データセンターの拡張：NVDAにとって6.2兆ドルのチャンス
この爆発的な成長は、3月にCNBCのインタビューで語ったNVDAのCEO兼共同設立者、ジェンセン・ファンのコメントの核心にある。ファンは「データセンター1ギガワットあたりエヌビディアに400～500億ドルの価値がある」と述べている。
Xのユーザー「The AI Investor」のソーシャルメディア投稿によると、「ジェンセンの数学」に基づく計算はギガワット需要をエヌビディアにとって驚異的な6.2兆ドルの市場機会に翻訳した。
この数字は2030年の156ギガワットの容量にファンの発言した400億ドルをかけて導き出されている。
たとえこの推定値が実際の数字よりも2倍高かったとしても、この投稿では市場機会は依然として3.1兆ドルに達すると指摘している。
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データセンター容量拡張の課題
しかし、この報告書は、この急速な拡大が重大な課題に直面していることを警告している。
主な課題は、電力消費が激しいこれらの施設に適切な電力を確保すること、重要な機器の調達におけるサプライチェーンのボトルネックを克服すること、そして建設に必要な熟練労働者の確保の難しさである。
The AI Investorが指摘した根本的な疑問は、AIインフラに対する基礎的な需要は市場の予想を大幅に上回っているにもかかわらず、市場はエヌビディアの将来を悲観しすぎているのではないか、という点である。
価格の動き
NVDAは月曜日に0.040％下落して1株あたり177.75ドルとなり、時間外取引でさらに0.24％下落した。同銘柄は年初来で28.51％、過去1年で52.21％上昇している。
Benzingaのエッジ・ストックランキングによると、NVDAは短期、中期、長期のいずれにおいても強い価格トレンドを維持しているが、同銘柄の価値ランキングは比較的弱い。詳細なパフォーマンス情報はこちら。
それぞれS&P 500指数とナスダック100指数を追跡するSPDR S&P 500 ETF トラスト（NYSE:SPY）とインベスコQQQトラストETF（NASDAQ:QQQ）は月曜日に上昇して取引を終えた。SPYは0.53％高の660.91ドル、QQQは0.86％高の591.68ドルだった。Benzinga Proのデータによる。
火曜日にはダウ工業株30種平均、S&P500、ナスダック100の先物が上昇している。
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写真提供：Chung Hao Lee / Shutterstock