アクティビスト投資家のダン・ローブのサードポイント(Third Point LLC)は、2025年第三四半期にマグニフィセントセブン銘柄の保有比率に大幅な変更を加え、複数の分野の株式を売却した。
事実: 同社の最新の13F報告書によると、Third Pointはハイテク株をより好み、2025年9月30日現在、マイクロソフト(NASDAQ:MSFT)の保有比率を175%増やして110万株にした。
ローブはまた、メタプラットフォーム(NASDAQ:META)の保有比率を47%増やし、アマゾン・ドット・コム(NASDAQ:AMZN)を4%、エヌビディア(NASDAQ:NVDA)を2%増やした。
保有ポジションのイグジット
ヘッジファンドはWorkday Inc.(NASDAQ:WDAY)に関しては不確実なところがあるようで、第三四半期に残りの30万株を売却して保有ポジションから完全に撤退した。今年第一四半期に全保有株を売却したのに続く動きである。
その他の注目すべきイグジットには、Fortive Corporation(NYSE:FTV)、Corpay, Inc.(NYSE:CPAY)、および Flowserve Corporation(NYSE:FLS)が含まれている。
保有比率の顕著な削減
完全イグジットに加えて、Third Pointは第三四半期に第二四半期と比較していくつかのポジションをトリミングした。著名な削減は以下の通り。
- Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE:LYV): -32%
- Jacobs Solutions Inc.(NYSE:J): -28%
- Vistra Corp. (NYSE:VST): -25%
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (NYSE:TSM): -23%
- Capital One Financial Corporation (NYSE:COF): -23%
- CRH PLC (NYSE:CRH): -16%
- Pacific Gas & Electric Co. (NYSE:PCG): -2%
保有比率の顕著な増加
- SharkNinja, Inc. (NYSE:SN): +50%
- Casey’s General Stores, Inc. (NASDAQ:CASY): +39%
- Kenvue Inc.(KVUE): +6%
2025年第三四半期時点でのローブの株式保有銘柄トップ5は、Pacific Gas & Electric Co.(NYSE:PCG)、Amazon、Microsoft、Nvidia、および Norfolk Southern Corporation(NYSE:NSC)である。
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Midjourneyを介した人工知能を用いて作成された画像。