ジョナサン・シュタインバーグが強気の立場を取る：WisdomTree社株で735,000ドルを取得

新たなSECのファイリングによると、ウィズダムツリー（NYSE:WT）の最高経営責任者（CEO）、ジョナサン・シュタインバーグ氏が11月12日、大きなインサイダー取引を行っていることが明らかになった。

出来事火曜日に米証券取引委員会（SEC）へのフォーム4の記載内容に基づく大きな動きとして報じられたのは、シュタインバーグ氏がウィズダムツリーの株を67,869株購入したことで、同社の成長の可能性に対する自信を示している。取引の総額は約735,652ドルになる。

火曜日の午前中時点で、ウィズダムツリーの株は0.0％安の11.03ドルで取引されている。

ウィズダムツリーをもっとよく知る

ウィズダムツリー社は、幅広い分散化されたエクスチェンジトレード製品（ETP）、モデル、およびソリューションを提供する金融イノベーターである。同社は幅広い種類のETFおよびエクスチェンジトレード製品（ETP）を提供している。また、デジタルファンドやトークン化された資産など、次世代のデジタル製品や構造の開発にも取り組んでいる。さらに、同社のブロックチェーンネイティブのデジタルウォレット「ウィズダムツリープライム」も開発している。

ウィズダムツリーの財務業績の分析

収益のプラスの動き 3か月間のウィズダムツリーの財務を調査すると、2024年9月30日時点で同社は5.73％という注目すべき収益成長率を達成しており、売上高の大幅な増加を示している。同社の業界の競合他社と比較すると、ウィズダムツリーの同率リードは、金融部門の業界平均よりも低い成長率を記録している。

総合的な収益性の分析

• 総利益率 総利益率は55.46％、低く、業界の競合他社と比較して利益性が平均以下であり、コストの効率を示している。

• 一株当たり利益（EPS） ウィズダムツリーのEPSは、業界平均を下回っており、現在のEPSは-0.13である。

債務管理 ウィズダムツリーの負債比率は1.37、同社は債務を効果的に管理する上で挑戦を迫られており、潜在的な財務的ストレスがあることを示している。

財務評価の具体的な分析

• 株価純資産倍率（P/E） 株価純資産倍率は、同社の実績のPE比率は業界平均よりも低く、株の潜在的な過少評価を示している。

• 売上倍率（P/S） 現在のP/S比率は4.46、業界の基準を超えており、ウィズダムツリーの株の評価は高く、売上業績に基づく過剰評価の可能性がある。

• EV/EBITDA分析（利益、税金、減価償却費、および償却資産を除いた企業価値） 会社のEV / EBITDA比率は17.66を超えており、市場は同社の取引一件に対してより高い価値を付けているということを示唆している。これには、強い成長の可能性や優れた運用効率などの要因が考えられる。

市場キャピタルの分析 ウィズダムツリー社は、業界平均よりも低いマーケットキャピタルプロファイルを披露しており、競合他社と比較して規模が小さい可能性がある。

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なぜインサイダートランザクションに注目するのか

インサイダートランザクションを検討することは、有益なものではあるが、他の投資要素と併せて評価することが極めて重要である。

法的な問題について議論する場合、「インサイダー」という言葉は、1934年の証券取引法第12条で規定されているように、企業の取締役、会長、または10％以上の出資を持っている株主を指す。これには、c-suiteの幹部および主要なヘッジファンドが含まれる。こうした人々はフォーム4のファイリングを通じて取引を報告する必要がある。このファイリングは、取引日から2営業日以内に提出する必要がある。

会社のインサイダーが新たに株を購入するということは、彼らがその株価が上昇することを期待していることを示す。

一方、インサイダーが株を売却するということは、必ずしもその株価が下がるということを意味するものではなく、様々な要因に基づいて行われることもある。

インサイダートランザクションコードの解読

投資家にとって、フォーム4のファイリングの表Iに示されている取引が、どのようなものなのかを理解することが極めて重要である。このファイリングのボックス3の”P”は購入を意味し、ボックス3の”S”は売却を意味する。取引コード”C”はオプションの換金を意味し、取引コード”A”は、会社からの株の譲渡、賞与、またはその他の取得を示している。

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