1月14日に注目された、シュワブ氏がFedEx（NYSE:FDX）の取締役を務めるという情報が米証券取引委員会（SEC）への申告書に記載され、同氏が同社の株式オプションの行使に関わる重要な取引を行ったことが明らかになりました。
出来事 シュワブ氏によるFedExの株式オプション行使に関する、米証券取引委員会（SEC）からのフォーム4に関する申請書によると、シュワブ氏は実質174.63ドルで3,980株のFDX株式オプションを行使しました。
なお、ウェブ曜日の朝のアップデートでは、FedExの株は1.04％上昇し、現在の株価は280.5ドルとなっています。この価値で、シュワブ氏の3,980株は42万1342ドルの価値があります。
FedExの背景を掘り下げる
FedExは1973年に宅配便の夜間配達を先駆けとし、その後も世界最大の宅配便企業として事業を展開しています。同社は2024年5月に終了した財務年度において、47％の収益を宅配便部門から、37％を地上、10％を同社の資産ベースのLTL（Less Than Truckload、小型貨物輸送）部門であるフレイトから派生させました。残りの6％は、文書作成/出荷を提供するFedEx Officeや、世界中の輸送を提供するFedEx Logisticsなどの他のサービスから派生しています。FedExは2016年に、同社のヨーロッパにおける存在感を高めるため、オランダの宅配便会社TNT Expressを買収しました。TNT Expressは以前、世界第4位の宅配便プロバイダーでした。
FedExの財務ストーリーを解き明かす
収益の減少: 3ヶ月間で、FedExは挑戦に直面し、2024年11月30日現在、約-0.89％の収益成長減を記録しました。これは同社の売上高の減少を示しています。産業セクターの他の企業と比較して、FedExは同業他社平均に比べて成長率が低いという課題に直面しています。
利益率の指標
-
粗利益率: 20.84％という高い粗利益率を記録しており、同業他社に比べて収益性とコスト管理が優れていることを反映しています。
-
一株利益（EPS）: FedExのEPSは、業界平均を大幅に上回っています。同社のEPSは3.06です。
負債管理: FedExの自己資本比率は、業界平均よりも顕著に高いです。同社の自己資本比率は1.41で、借入資金への依存度が高いことを示し、財務リスクが高いと言えます。
株価指標の読み取り
-
株価収益率（P / E比）: FedExのP / E比は17.73という低い値を示しており、魅力的な評価を表しているため、これは購入の機会を示唆しています。
-
売上高倍率（P / S比）: FedEx株のP / S比は0.78という業界平均よりも低い値を示しており、売上高に関するパフォーマンスから見て、同社株の割安感を示唆しています。
-
EV / EBITDA分析（利益、税金、減価償却前の損益）: FedExのEV / EBITDA比は9.46という業界平均よりも低いため、価値投資家にとってのチャンスと言えます。この低い評価は、割安の機会を求める投資家を引きつけるかもしれません。
市場価値分析: 産業ベンチマークを上回る、企業の時価総額は、同社の強力な市場プレゼンスを表しています。
インサイダートランザクションの重要性
インサイダートランザクションは、投資の意思決定において非常に重要な情報を提供してくれます。
法的な観点からは、インサイダーとは、1934年の証券取引法第12条に基づき、会社の役員、取締役、または有益所有者であると定義されています。これにはcスイート（企業の重要なポジションにいる幹部）、または大手ヘッジファンドの重役が含まれます。これらのインサイダーは、取引が発生した翌営業日までに提出するためのフォーム4の申請書を通じて、その取引について開示する必要があります。
特に、会社のインサイダーが新規購買を行った場合、その株に対するポジティブな期待を示す指標と見なされます。
一方で、インサイダーが売却を行った場合、必ずしもその株について売り予測を立てている訳ではなく、さまざまな要因からインサイダーが売却を行うことも多いのです。
インサイダー申請書の取引コードを解読する
投資家が株式取引の世界を見渡す際、フォーム4の申請書の表Iに体系的に詳述されている取引に注目することが多いです。 Box 3のPは購入を示し、Sは売却を示します。取引コードCはオプションの換算を示し、取引コードAは、会社から証券の付与、授与、その他の取得を示します。
インサイダー購買アラート：Cスイートの動向から利益を得る
こちらをクリックしてアクセス Benzinga Edgeでは、すべてのインサイダートレードをリアルタイムで公開します。インサイダーの信頼によって駆動される次の大きな株式の動きを見逃さないでください。最終的なセンチメント指標を現在すぐに利用。
本記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、編集者によってレビューされました。
