ウォーレン・バフェット氏とCathie Wood氏は、株式選びの伝説的存在であるかもしれないが、二人のポートフォリオはまるで異なる銀河から来たかのようだ。
テックとタクティクス：２つの戦略の物語
HedgeFollowのデータによれば、2024年第4四半期にバフェット氏のBerkshire Hathaway Inc（NYSE:BRK）は立派な2.74％の利益を上げ、その戦略資金は2670億ドルに達した。
一方で、キャシー・ウッド氏のARKイノベーションファンド（BATS:ARKK）は23.82％の四半期リターンを叩き出した – ARKファンはチャンパンを開ける前に、長期的な見方をすること。
過去3年間、バフェット氏のトップ50のホールディング（重み付け）は+20.29％を返し、一方でウッド氏は-33.63％を返した。これはただの悪い四半期だけではない、これは完全なクラッシュランディングである。
バフェットの数十億ドルポートフォリオの退屈な作品は見事に機能している
違いとは？
バフェット氏のポートフォリオは、遅いペースで複利をつける堅牢なものである。 その最高額を誇る銘柄であるApple Inc（NASDAQ：AAPL）は彼のポートフォリオの28％を占め、その平均購入価格から驚くべき+438.8％を返している。
アメリカン・エキスプレス社（NYSE：AXP）（+277.6％）、バンク・オブ・アメリカ社（NYSE：BAC）（+55.8％）、コカ・コーラ社（NYSE：KO）（+77％）を加えると、オマハの賢人は偉大な会社を偉大な価格で買い、そして永遠に保持するという、これまで通りの投資手法を取り続けていることが明らかになる。
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キャシーのハイフライヤーたちはまた地上に墜落する
一方、キャシー・ウッド氏はすべてを「紛争」に賭けている-そして時には、その紛争は彼女のポートフォリオの価値の中にある。 Roku Inc（NASDAQ：ROKU）の平均取得価格から46.6％減少し、Block Inc（NYSE：XYZ）は-50.1％になっている。 キャシー・ウッド氏のトップベットであるTesla Inc（NASDAQ：TSLA）とCoinbase Global Inc（NASDAQ：COIN）は一時的に栄光を極めたこともあるが、全体のポートフォリオはボラティリティと時間のかかるテクノロジーの下落によって揺さぶられてきた。
その結果、キャシー・ウッド氏の4四半期の復帰は、ハイベータ賭けが成り立つことを示している-ただし一貫してではない。彼女のファンドにはなんと181の保有銘柄があり、これらの銘柄の多くは未だに打ち上げを待っている、ムーンショット銘柄となっている。
バフェット氏のパフォーマンスは、時間とプライシングのパワーを示している。 キャシー・ウッド氏は未だ未来に賭けているが、静かにそのオーナーになっているのはバフェット氏であるようだ。
あなたが退職するキャンプはどちらでしたいですか – じっくり複利を稼ぐ者？それとも波乱万丈のビジョンを持った者？
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写真：シャッターストック