先週のニュースは、トランプ大統領とイーロン・マスクが袂を分かったことで市場に混乱が生じた最後のほうを除いて、期待に合わせたものでした。商品相場は上昇し、これがオーストラリアドルやカナダドルなど商品通貨を支援しました。
カナダ中央銀行と欧州中央銀行は共にコンセンサスに沿った決定を下し、前者は金利を据え置き、後者は金利を引き下げ、物価サイクルの終焉に近づいたことを示唆しました。
先週金曜日、非農業部門雇用統計は期待を僅かに上回り、コンセンサスの130,000人から139,000人の雇用の増加が記録されました。失業率は4.2％で横ばいですが、3月のデータで6.5万人の雇用が下方修正され、4月においても3万人減少しました。
日本銀行総裁の上田和夫は、経済と物価の成長が再び加速すると確信した際には、金利を引き上げる用意があることを明らかにしました。
「弊行が予測が現実化すると確信すれば、我々は金利を引き上げることによって金融支援の度合いを調整するであろう」と上田総裁は国会に述べました。
日本銀行の鷹派姿勢やスイスの公式な物価の削除とマイナス金利の議論にもかかわらず、先週私たちが予測したとおり、マーケットのマクロ経済不透明感が資本をスイスフランの提供する安全性に向かわせることを示す、CHF/JPYは主要なフラッグパターンから脱しています。
今週はニュースが少ない週で、最新のアメリカのインフレデータが取り上げられます。コンセンサスの予想は、前年比で2.5％の上昇である。
主要ニュース
- 水曜日：米国 – 消費者物価指数（CPI）
- 木曜日：英国 – 国内総生産（GDP）、米国 – 生産者物価指数（PPI）
- 金曜日：米国 – 初期UoM消費者信頼感指数、インフレ期待
焦点を当てる通貨ペア
1. GBP/AUD
再び商品相場が上昇し、英ポンドに対して重要な2.08400の水準を突破したオーストラリアドルの近期の見通しは好調であることを示しています。週足のローソク足は、上昇するブルポジションの勢いが衰えており、転換の可能性を示すクリアなハイローを記録しました。
GBP/AUD日足チャート、出典: TradingView
最寄りの重要な下値は2.07前後にありますが、もしも保たない場合、2.04800まで価格が低下する可能性があります。
2. CHF/JPY
この通貨ペアは、長期にわたって形成されていた強気のフラグを脱出しました。このサポートは、先週の終値から約50銭下の約175.800です。
CHF / JPY日足チャート、出典：TradingView
価格の引き戻しの発生を待ち、その動きを見守ることが重要です。そして、先年の高値に到達するための究極の目標を持ち、ロングポジションを探すことが重要です。小売り投資家の感情は70％近くがショートですが、これは質の良い逆張りの機会と言えるでしょう。
注記:
- AUD/NZD：一週間レンジ相場が続いた後にサポートを見つけ、リバウンド。1.08100以上での日中のクローズは、ポンドに対して潜在的な買い転換を示唆する。
- AUD/CAD：0.88750の重要な水準で迷走。強いレジスタンスは0.89700にあります。
- AUD/CHF：ベアリッシュなブレイクアウト後にレンジ相場が続いています。潜在的なベアリッシュムーブが起きるには、0.53以下でのクローズが必要です。
- AUD/SGD：高値を切り上げ始めてはいますが、これが本物のトレンド転換かどうかはまだわかりません。
- AUD/JPY：強く現れた円の弱点を受けてリバウンド。強いレジスタンスは95.200の辺りになります。
- CHF/SGD：1.56980の水準を上回ることに失敗しました。これはフィボナッチリトレースメントの38.2レベルに相当します。下値のサポートは1.55270付近にあります。
- CAD/JPY：相場のレンジをブレイクし、強気の勢いを示しています。107.00の水準までの短期間の上昇ポテンシャルがあります。
- EUR/JPY：本物の強気ムーヴの兆しを見せています。次の強いレジスタンスは166.670の上に150銭あります。
- EUR/NZD：レンジ相場を脱して下降。重要なサポートは1.88100にあります。
- GBP/NZD：2.25070の重要な水準を割り込み。ポンドに対する見方はベアリッシュに変わり、強力なサポートは2.22の辺りにあります。
- GBP/JPY：多くの通貨が円に対して逆張りの機会を探っている中、強気のベースが形成されています。鷹のブレイクアウトでは、2024年12月の高値である199を取りに行くことになるでしょう。
- NZD/JPY：上にブレイクアウトし、上昇のポテンシャルはほぼ250銭であり、89.700付近の重要な水準に注目です。
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