編集者注：物語では、ベンチマーク追跡型ETFの先物価格、リード、および最新の経済リリースが更新された。
米国株の先物は木曜日に上昇し、水曜日の混合された動きの後に主要なベンチマーク指数の先物はより高くなった。
米国の中大西洋地域の製造業活動は10月に急速に縮小し、前月の利益を逆転させた。フィラデルフィア連邦準備銀行の総合業況指数は36ポイント下落し、マイナス12.8となり、4月以来の最低水準となった。見出し指数が急落したにもかかわらず、報告は混在しており、新規受注指数は実際に上昇し、企業は引き続き全体的な雇用の増加を報告した。
一方、連邦準備制度理事会の最新のベージュブック報告書は、トランプ政権が実施した関税は企業にとってより高いコストとなり、財政的負担は消費者にますます転嫁されていることを明らかにした。
10年物米国債の利回りは4.01%、2年債は3.48%だった。CMEグループのFedWatchツールの予測では、現在の市場価格は連邦準備制度理事会が10月の会合で現在の金利を引き下げる可能性が97.8%となっている。
| 先物 | 変化 (+/-) |
| ダウ工業株30種平均 | 0.18% |
| S&P 500 | 0.21% |
| ナスダック100 | 0.36% |
| ラッセル2000 | 0.19% |
S&P 500指数とナスダック100指数をそれぞれ追跡するSPDR S&P 500 ETFトラスト(NYSE:SPY)とInvesco QQQ Trust ETF(NASDAQ:QQQ)は木曜日の開始前に上昇した。SPYは0.45%上昇し668.13ドルとなり、QQQは0.66%上昇し606.19ドルとなった。
注目の株
セールスフォース・ドットコム
- セールスフォース・ドットコム(NYSE:CRM)は6.72%急騰した。インフォマティカからの寄与を含まない2030会計年度までに600億ドルを超える収益目標を設定したためだ。この目標は、2026会計年度から2030会計年度にかけて10%を超える有機的な年間平均成長率を示唆している。
- CRMは、BenzingaのEdge Stock Rankingsによると、短期的には強い価格トレンドを維持したが、中長期的には弱いトレンドとなり、堅調な成長ランキングとなった。その他のパフォーマンスの詳細はこちらで確認できる。
ヒューレット・パッカード
- ヒューレット・パッカード・エンタープライズ(NYSE:HPE)は、AI需要のおかげで過去最高の収益を記録した第3四半期の業績を発表したため8.71%急落、一方、戦略的な再編コストにより同社の利益率は圧迫された。
- BenzingaのEdge Stock Rankingsによると、HPEは短期的には強い価格トレンドを示したが、中長期的には弱いトレンドとなり、品質ランキングは中程度となった。その他のパフォーマンスの詳細はこちらで確認できる。
チャールズ・シュワブ
- チャールズ・シュワブ(NYSE:SCHW)は、61億ドルの収益を報告したため3.29%高となり、Benzinga Proの推定59億9000万ドルを上回った。利益は1.26ドルで、推定の1.25ドルをやや上回った。
- SCHWは、BenzingaのEdge Stock Rankingsによると、短期、中期、長期のすべてで強い価格トレンドを維持し、良好な品質ランキングとなった。その他のパフォーマンスの詳細はこちらで確認できる。
J B ハント・トランスポート・サービス
- J B ハント・トランスポート・サービス (NASDAQ:JBHT)は、予想を上回る第3四半期の収益と販売結果を報告した後、14.38%上昇した。1.76ドルの収益は、コンセンサス予想の1.47ドルを上回り、3.05億ドルの収益は、ストリート予想の3.02億ドルを上回った。
- BenzingaのEdge Stock Rankingsによると、JBHTは中程度の価値ランキングで短期、中期、長期すべてで強い価格トレンドを維持している。その他のパフォーマンスの詳細はこちらで確認できる。
USバンコープ
- USバンコープ(NYSE:USB)は、推定71億6000万ドルをわずかに下回る71億5000万ドルの収益を報告したため1.61%高となった。Benzinga Proによると、1.13ドルの収益は予想を上回った。
- USBは、中長期的には強い価格トレンドを維持したが、短期的には弱いトレンドとなり、堅調な成長ランキングとなった。その他のパフォーマンスの詳細は、BenzingaのEdge Stock Rankingsで確認できる。
前回のセッションからの手がかり
水曜日における不動産、公益事業、通信サービス株の上昇により、S&P 500のほとんどのセクターはプラスで引けたが、資材と工業は相場全体の動きに逆行しマイナスで引けた。
| インデックス | パフォーマンス (+/-) | 値 |
| ナスダック総合指数 | 0.66% | 22,670.08 |
| S&P 500 | 0.40% | 6,671.06 |
| ダウ工業株30種平均 | -0.037% | 46,253.31 |
| ラッセル2000 | 0.97% | 2,519.75 |
アナリストの見識
BlackRockは、今年のより弱いドルは「米国資産に関する声明」ではないと主張し、米国株に対するオーバーウェイトの姿勢を維持している。投資会社の最新の週間解説では、ドル下落が準備通貨としての地位を脅かすという懸念を一蹴し、下落は予想可能な市場要因によるものだと述べた。
同社の分析では、ドルの減価に対する2つの主要な推進要因として、連邦準備制度理事会の利上げに対する市場の期待と世界的な財政懸念による債券の期間プレミアムの上昇を挙げている。解説では「我々はドルが歴史的な