11月20日、Karat Packaging (NASDAQ:KRT) の最高財務責任者であるJian Guo氏は、同社の株式オプションを大幅に行使したとSECへ新たな申告を行った。
出来事 本日（11月25日）の未明、米証券取引委員会（SEC）によるフォーム4の申告で明らかになったところによると、Karat Packagingの最高財務責任者であるジャン氏は、16.53ドルという行使価格で同社株2500株の株式オプションを行使した。
本日未明の時点でKarat Packagingの株は28.55ドルで取引され、前日比0.0％で下落している。現在の株価が28.55ドルであることから、ジャン氏の2500株の株式の価値は3万ドルである（約X円）。
Karat Packagingの事業について
Karat Packaging Incは、レストランやフードサービスに使用される使い捨て製品の製造と流通を手掛けている。同社は、食品パッケージ、コンテナ、食器、カップ、ふた、カトラリー、ストローなどの製品を提供しており、プラスチック、紙、バイオポリマー、その他の堆肥化可能な形態で製品を提供している。同社の製品ラインには、Tea Zone、Karat、Karat Earth、Total Cleanなど多くのブランドが含まれている。
Karat Packagingの財務について
収益のトレンド Karat Packagingの直近3か月間の業績を見ると、企業の業績はプラスのトレンドを示している。同社は2024年9月30日現在で、売上高が前年比6.86％増となるという注目すべき数字を記録した。同社は、業界平均を上回る成長率を達成したことになる。
利益率
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同社の利益率は38.57％と高く、同社は同業他社に比べてコストコントロールが効果的で収益性が強いということを示している。
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一株当たり利益（EPS） Karat PackagingのEPSは0.45ドルであり、現在のEPSは業界平均を下回っている。
負債管理 Karat Packagingの負債比率は0.6となっており、これは業界平均を下回る数字となっている。株式に対する依存度が低く、より慎重な財務アプローチをしていると言える。
評価の分析
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株価収益率（P/E）比 Karat PackagingのP/E比は20.25であり、これは業界平均よりも低い数字である。つまり、同社の株式の割安な評価を意味している。
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株価売上高（P/S）比 現在の同社のP/S比は1.38であり、これは業界基準を上回る数字となっている。同社の株式の高い評価と、売上実績に基づいた潜在的な過大評価を示している。
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EV/EBITDAの分析（利息、税金、減価償却費および償却費前の利益に対する企業価値） 会社のEV/EBITDA比は10.62であり、業界平均よりも低い数字となっている。これは、同社が同業他社に比べて比較的割安なことを示している。
時価総額の分析 同社の時価総額は業界基準を下回っており、同業他社に比べて規模が小さいことを示している。同社の業績期待や運用能力などの要因に起因するものと考えられる。
なお、上記の数字は、Karat Packagingの株価が1株1000円で取引されているものとして計算されたものである。
Insider Transactionsの重要性
インサイダートレードは、投資の決断において全体像の一部を担うものであり、全体像を担うものではない。
法的な観点から見ると、「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条によれば、ある会社の議決権の10％以上を保有する役員、取締役、または有益な所有者のいずれかのことを指す。これにはc-suite（製品や販売など、会社の経営戦略を立案する役職）の重役や大手ヘッジファンドも含まれる。これらのインサイダーは、トランザクションの内容をForm 4の提出を通じて開示することが義務付けられており、その締め切りは取引から2営業日以内とされている。
インサイダーが新たに株式を購入することは、その株価の上昇に対する彼らの期待感を表すポジティブなシグナルです。
ただし、インサイダーが株を売却したからといって、同社の株価に対して悲観的な見方をしているとは限りません。株を売却する理由は様々です。
インサイダートランザクションコードの深堀り
投資家は、フォーム4の申告書の表Iで詳述されているインサイダートランザクションの詳細に注意を払うことがよくある。ボックス3にあるPという記号は、「買い」を示しており、同じくボックス3にあるSという記号は、「売り」を示している。トランザクションコードCは、オプションの行使を示しており、トランザクションコードAは、その他の証券の付与、受賞、または取得を示している。
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インサイダートレード概要
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