人工知能（AI）ブームが産業の形を変え続ける中で、AIチップ製造会社の話題とは別に、AIに電力を供給するための基盤インフラを形成する企業にも注目が集まっている。
有望な「AI公益事業」銘柄：IREN、NBIS
Futurum Equitiesのチーフ市場ストラテジストであるシャイ・ボルールは、「AI関連銘柄の次の産業的波」を強調し、IREN Ltd.（NASDAQ:IREN）やNebius Group NV（NASDAQ:NBIS）などの企業を有望な「AI公益事業」銘柄として特定している。
Boloorは、IRENやNBISのような銘柄はすでに大きな動きを見せているが、それでも引き続き魅力的な買いであると強調している。「新しいデータセンター、GPUクラスター、さらなるメガワットの電力が必要なところを実際にどこが電力網を作るのかを考えなければならない」とBoloorは説明し、「AI公益事業テーマ」という言葉で強調した。
この急増する需要は推測的なものではなく、アマゾン、マイクロソフト、グーグルといったハイパースケーラー各社との複数年契約を通じて「確約されている」のである。
NBISは「最も効率的な」冷却システムを稼働
Boloorは具体的な銘柄を掘り下げ、NBISの利点を指摘した。同社は、「Azureとの170億ドルの契約を含む重要な契約を結んでいる」とBoloorは述べている。
NBISは「世界で最も効率的な冷却システムのいくつか」を稼働させ、「ハードウェア設計から電源調達まで」を管理しており、AIが要求する高密度コンピューティング環境において重要なプレーヤーである。
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IRENは「最も安価な再生可能電力」を持つ
もう一つの重要な「AI公益事業」銘柄であるIRENが注目されるのは、驚くほど安価な電力を調達できるからだ。「世界で最も安価な再生可能電力も運用している」とBoloorは述べており、「キロワット時あたり3.5セントという低価格」を強調している。
さらにIRENは最先端のAIハードウェアと深く統合されており、「数万台のNVIDIA H100クラスのGPUを稼働させており」、NVIDIAと直接提携して液冷ラックの設計を行っている。
このように安価で持続可能な電力と高度な冷却ソリューションの交差点に位置することは、IRENがAIのエスカレートする需要に欠かせないことを意味している。
AIの止めどない電力需要に応える多様なポートフォリオ
Boloorの見識は、世界のデータセンターのAI電力需要が今後10年で4倍になり、2034年までに驚異的な1,500テラワット時に達するという予測の真っただ中にある。
Boloorの包括的な見通しはこれら2社にとどまらず、AIの指数関数的成長を支えるために必要なエネルギー供給網全体にわたる投資機会のより広い絵を描いている。
彼は、グリッドの安定化のために、Tesla Inc.（NASDAQ:TSLA）やEos Energy Enterprises Inc.（NASDAQ:EOSE）などのバッテリー貯蔵企業、クリーンなベースロード電力のためにOklo Inc.（NYSE:OKLO）、Nuscale Power Corp.（NYSE:SMR）、Constellation Energy Corp.（NASDAQ:CEG）などの原子力エネルギー企業が重要な役割を果たすと指摘している。
また、グリッドの拡張には、Vistra Corp.（NYSE:VST）やSouth Jersey Industriesなどの送電企業が挙げられる。天然ガスや再生可能エネルギーも多様な「AI電力」ポートフォリオにおける重要な要素として挙げられている。
価格動向
IRENの株価は月曜日のプレマーケットで5.09％上昇した。年初来ベースで471.41％、年間ベースで600.70％上昇している。
ベンジンガのエッジ・ストック・ランキングによると、IRENは短期、中期、長期のいずれにおいても価格トレンドが強く、成長ランキングが堅調だ。追加のパフォーマンスの詳細はこちらで確認できる。
一方、Nebiusはプレマーケットで3.60％上昇し、年初来リターンで324.71％、年間リターンで547.90％上昇した。
NBISは短期、中期、長期のいずれにおいても価格トレンドが強いものの、バリューランキングは低かった。追加のパフォーマンスの詳細は、ベンジンガのエッジ・ストック・ランキングによるとこちらに記載されている。
金曜日、S&P 500指数は2.71％安の6,552.51で終了し、ナスダック100指数は3.49％安の24,221.75となった。ダウ工業株30種平均も1.90％安の45,479.60だった。
月曜日の時間外取引では、S&P 500、ダウ工業株30種平均、ナスダック100指数の先物は上昇していた。
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