先週、米ドルの最新のCPI指標が発表されました。CPIの2.3%は、インフレが2%の目標に一歩近づいたことを示しています。もちろん、この数字は、FRBによる金利引き下げを通じた金融緩和を望む意向を支持しています。中国の関税の停止と並んで、この結果はほぼ3%の上昇をもたらし、V字回復を演じ、過去最高値に近いところまで近づいたS&P500を支えています。
一方、米ドルに関しては、2025年のピークからトラフまでの損失がほぼ10%であるにもかかわらず、ムーディーズによる米国の信用格付けのダウングレードを踏まえると、そのうちのわずか3%しか回復していません。重要な商品通貨である豪ドルは、昨年からはかなり持ち直したものの、先週には複数のレジスタンスレベルに当たり、雇用指標が良かったものの下落を始めてしまいました。特に来週火曜日に予定されている利上げを前に、豪ドルはここ数週間で続いてきたベアトレンドに焦点を当てるべきでしょう。
今週のその他の注目すべきニュースには、最新のカナダとイギリスのCPI、ドイツのPMI、カナダの小売売上高などが含まれます。
主なニュース:
- 火曜日：豪ドル-利上げの決定、カナダ-消費者物価指数
- 水曜日：イギリス-消費者物価指数
- 木曜日：ユーロ-フランスPMI、ドイツPMI、イギリスPMI、米ドルPMI、失業
- 金曜日：イギリス-小売売上高、カナダ-小売売上高
焦点の通貨ペア
1.EUR/JPY
2025年において、EUR/JPYはほぼレンジバウンドの通貨ペアのトップにランクインしています。この通貨ペアは、大半の取引が161のサポートラインと164のレジスタンスラインの間で行われており、極端な状況下での希少なピークのみが上下に動いています。
EUR/JPY 日足チャート、出典:TradingView
164.500での短いラリーと短い接触の後、再び下方に逆転し、161.150の重要なレベルをテストする可能性が高まっています。同通貨ペアは小売のセンチメントがほぼ70％のロングポジションを取っており、このため、この通貨ペアはフォレックスのショート売りにとって魅力的な候補となっています。
2. GBP/SGD
先週、GBP/SGDは重要なサポートをテストし、1.71450の水準が引き返しを抑えました。最近の動きで、今月初旬に短期間の底が形成されたというシナリオがさらに強化されました。
GBP/SGD 日足チャート、出典:TradingView
そのため、リジスタンス1.73800をテストするために上昇する動きが予想されます。
注釈:
- AUD/NZD: 週次レジスタンスを突破しましたが、その他のAUDペアと比べると比較的ブルッシュな相場を維持しています。
- AUD/CAD：一時的に0.89のレジスタンスを突破しましたが、後に下落しました。次の動きでは支持を0.88400をテストする可能性があります。
- AUD/CHF：まだベアフラッグを形成し続けています。ポテンシャルなブレイクアウトを見越して、日足チャートの下部のトレンドラインに注目する価値があります。
- AUD/SGD：大型の下落に先立って、市場上のポジションを大きく返しました。トレンドはブルッシュ。
- AUD/JPY: 大きな下落に先立って、95.600前後のレジスタンスを打ち破りました。この通貨ペアの下に見るべきサポートは90.500です。
- CAD/JPY：新たな高値を樹立しましたが、ハイヤーローが確定するまではトレンドは不確実です。見るべきサポートは103.300です。
- CHF/JPY：5週連続で176のレジスタンスをブレイクすることができませんでした。見込まれる次の動きは、172のサポートをテストすることです。
- EUR/AUD：1.74300のサポートを下に大幅にギャップを開けましたが、週末にはそのギャップを閉じました。中期的なトレンドはベアッシュですが、長期的なトレンドはブルッシュです。このため、不確実性が高まっています。
- EUR/NZD：明確な為替レートの動きがないままレンジバウンドを続けています。
- GBP/AUD：短期間の底打ちの兆候がみられますが、次に市場を動かすためには2.08400レジスタンスをブレイクする必要があります。
- GBP/NZD：ハイヤーローを樹立した後、さらにハイヤーハイを記録し、今後の上昇相場が実現する可能性が高まりました。
- NZD/JPY：87.300前後のレジスタンスを一旦は突破しましたが、すぐに下落しました。同通貨ペアが84.500のサポート以上で推移する限り、同ペアは上昇相場になる可能性があります。
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