トレーダーの皆さん、おはようございます。今日のマーケットクラブハウス・モーニングメモではSPY、QQQ、AAPL、MSFT、NVDA、GOOGL、META、TSLAについて話し合います。
当社独自のフォーミュラが、マーケットクラブハウスには独占的なもので、これらの株価水準を指し示しています。この動的な式は、価格、出来高、オプションの流れを考慮しています。これらの水準は毎日更新され、全てのクラブハウス会員とマーケットの開始前に共有されます。
当社では、これらの銘柄を綿密にモニタリングすること、そしてブレイクアウトやリバーサルの可能性を活かすために準備をすることをお勧めします。いつものように、市場の動きに基づいて戦術を調整することが大切です。それでは、株式の分析に入りましょう。
SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）
SPYは現在、609.33の大事な水準付近で取引が行われています。ブルたちは、早い時期に勢いをつけて価格を610.63まで押し上げたいと考えています。610.63を上回る動きを自信を持って確認できれば、買い手にとっての次のステップは611.39の重要なサポートを確保し、612.68への前進の機会が開けることになります。SPYに対する本日のブルスパンは613.46であります。
一方、SPYが609.33を維持することに苦労した場合、ベアたちは迅速に608.35に向けて圧力をかけるでしょう。売り圧力が持続する場合、さらなる弱さが607.55で待っているかもしれません。この地点をしっかりと下回り、強い売り圧力によって断固とした動きが形成されると、606.34をテストするための重要なサポートが整います。本日の株価がベアにとって不利になる可能性が高いのは、605.41で設定された最低目標水準です。
Invesco QQQ Trust Series 1（QQQ）
QQQは、543.22の大事な転換点で積極的に取引されています。ブルたちはこの水準を下回さないようにし、ここからオークションを上向かせて545.14のサポートを確立する必要があります。続くブルの参加が続けば、547.65への前進が見込めます。強いオークションが維持されれば、QQQは550.60の地域にまで推進される可能性がありますが、同社の水準は553.46でしっかりと設定されています。
QQQの売り手が543.22を維持できない場合、ベアのトレーダーは迅速に542.31に向けて圧力をかけることでしょう。もし弱い売りが強まれば、540.60でさらなるリトリートを予想する必要があります。また、持続的な売り圧力でQQQが539.02をテストする可能性があるため、この点にも注目する必要があります。このサポートの下での売り圧力がストロングになると、本日の最低目標水準は538.06になります。
Apple Inc.（AAPL）
Appleは現在、200.53の重要な水準に近い水準で取引が行われています。買い手にとって、この水準を初めてサポートとして確実に守る必要があります。初期のターゲットは202.29です。強まるブルスパンは203.48への上昇を加速させるかもしれません。本日のセッション中に買い手がコントロールを取り続けられると、204.33という日中の高値を目指して大きく押し上げることが期待されます。一方、200.53を維持できない場合、ベアのトレーダーがリードを取り、199.51に向けて株価を押し下げる可能性が高いです。売りの動きが続けば、株価はさらに下がり、198.79をテストすることになります。ベアたちの攻勢が強まれば、198.22で最終局面が訪れ、ベアのシナリオでの最低目標水準は197.69です。
Microsoft Corp.（MSFT）
Microsoftは、現在493.62の大事な水準を中心に動きを見せています。本日のセッション中にこのエリアの上昇を確立し、495.11への動きを狙い、新しいサポートとして確立することが望まれます。このゴールが達成されれば、追加のブルの動きが刺激される可能性が高く、それによって496.90に向けての上昇が見込まれます。これによっては、高めのブルの水準である498.27までの弾みが付くかもしれません。
493.62での買い手の失敗が続けば、ベアたちは迅速に利用し、491.33まで株価を押し下げるでしょう。ここでの持続的な弱さは、さらに489.88までのリトリートを促す可能性があります。売り手がコントロールを維持し続けると、本日のベアの最低目標水準である487.59までの下げが見込まれます。
NVIDIA Corporation（NVDA）
NVIDIAは、156.49の大事な水準の近くで取引が行われています。買い手は、最初に上昇トレンドを見込んで、158.34のサポートを回復し維持するための購入を行っています。ここで成功すれば、160.64への動きを奨励し、さらには162.15に向けての株価の急騰を導くかもしれません。今日のNVDAの株価目標は164.35です。
156.49を維持できない場合、ベアたちが株価を急速に154.64まで押し下げるでしょう。ベアたちが圧力をかけ続けることが反応すると、さらに153.23まで株価が下がることが予想されます。本日株価が特に弱いと、151.99での追加テストの可能性があるため、この地点も注目しましょう。そして、ベアたちが株価を150.32にまで押し下げ、本日の最低水準に到達することができるかもしれません。
Alphabet Inc Class A（GOOGL）
Alphabetは、172.28のピボット水準で取引が行われています。ブルたちはこの地点でコントロールを確立し、最初のレジスタンスである174.01まで株価を押し上げる必要があります。セッション中を通じて強い買い足が続けば、オークションは高くなり、最終的には175.12という水準まで押し上げる可能性があります。
ベアの動きが続けば、172.28の維持が難しくなり、171.14まで下がる可能性があります。株価がさらに下落した場合、169.34まで下がる可能性があります。売り圧力が強まれば、167.04まで株価が値下がりするでしょう。
Meta Platforms Inc（META）
Metaは、714.27の重要なサポート水準の周辺に位置しています。ブルのセンチメントが支配的になるためには、トレーダーは価格行動を716.39の上で確保し、717.87のレジスタンスに向かって動く必要があります。継続的なブルの参加が続けば、オークションは720.11まで上昇し、最終的には721.50という日中のブルの目標に向けて動きを見せることになります。
一方、714.27の水準を失えば、ベアの動きが支配的になる可能性があり、買い圧が低下し、712.14までのオークションが下落する可能性があります。ベアの勢いがかなり増幅した場合、707.06まで株価がさらに下がる可能性があります。この地点でのブレイクダウンは、ベアたちが株価をさらに下げ、本日のベアの最低水準である704.07まで下げる可能性があります。
Tesla Inc.（TSLA）
Teslaは現在、327.59の大事な水準に近い水準で振れています。株価を333.93の最初のレジスタンスまで上抜けるための初期確認が欲しいところです。さらなる買い足が続けば、最初に340.97まで株価を高く押し上げ、広い範囲のブルの市場状況の中で、次の大きなレジスタンスである346.64まで株価を押し上げることができるかもしれません。本日の最大のブルスパン目標は350.87です。
327.59のサポートを失った場合、株価を素早く320.52まで押し下げるベアトレーダーも現れるでしょう。さらなる売りの活動が下降の勢いを増幅させるかもしれませんが、この場合315.93のテストがあるでしょう。持ち株のボリュームが確保されたこの地点での決定的なブレイクダウンは、株価を本日の最低のベアの目標水準である312.42まで下げることになるかもしれません。
最後に、本日は非常に注目に値する日となるでしょう。今日の朝８時30分（東部標準時）には、年率GDPの第１四半期確定読み出しとGDPプライス指数が発表されます。この重要な経済データは、シカゴ連邦準備制度理事会の全国活動指数、予備耐久財受注、および先進財物貿易収支と同時に発表されます。これらは経済の健全性を判断するための重要な指標です。さらに、同じ時間帯には毎週発表される初期失業保険申請件数と引き続き失業保険の特別給付申請件数も発表され、労働市場における重要な洞察を提供するでしょう。また、午前10時（東部標準時）には、5月のペンディングホームセールスが発表され、さらに11時にはカンザスシティ連邦準備制度理事会の製造業活動レポートが発表されます。これは、重要な地域経済のスナップショットを提供するものです。
さらに、本日の経済予定はバーキン（8:00）、ハマック（9:00）、バー（13:15）など、連邦準備制度の複数のスピーカーによって補強されています。各スピーカーのコメントが市場センチメントやボラティリティにどのような影響を与えるかにも注目しましょう。最後に、債券市場のダイナミクスが株式市場にも影響を及ぼす可能性があるため、本日午後1時に開催される7年物債オークションにも注目が必要です。市場は過去最高値付近に位置しており、一方で濃厚な経済リリースと連邦準備制度によるコメンタリーが行われる今日、トレーダーは引き続きボラティリティの高まりに備え、リスク管理については冷静な態度を保つべきです。今日も一日頑張りましょう。
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