アメリカン・ホームズ・フォー・レント（American Homes 4 Rent）（NYSE:AMH）の取締役であるクロップ氏が大口の株式オプションを行使したというインサイダー取引が11月6日に開示された。
出来事水曜日のフォーム4の米証券取引委員会（SEC）への提出書類から、アメリカン・ホームズ・フォー・レントの取締役（不動産部門）であるクロップ氏が同社の株式オプションを10,000株行使したことが明らかになった。オプションの行使価格は1株あたり16.48ドルだった。
American Homes 4 Rentの株は現在、水曜日の朝現在で前日比0.05％高の3万6.39ドルで取引されている。これにより、クロップ氏の10,000株の合計価値は199,100ドルになる。
American Homes 4 Rentの事業について
American Homes 4 Rentは、アメリカ全土においてシングルファミリーホームを購入、運営、賃貸という形で1つの不動産投資信託（REIT）であり、同社の主な事業は不動産の取得と運用が中心である。同社の不動産ポートフォリオは、米国の南部および中西部の都市部にあるシングルファミリープロパティの比率が大部分を占める。同社の土地保有も、価値の点で同社の総資産の相当割合を占めている。同社の収益の大半は、ショートターム契約または年間リースを通じてシングルファミリープロパティからの家賃収入から派生している。同社の最大の地理市場は、各地かならずしもダラス（テキサス州）、インディアナポリス（インディアナ州）、アトランタ（ジョージア州）、シャーロット（ノースカロライナ州）の4都市であり、それぞれが拠点としている。
American Homes 4 Rentの財務データの深掘り
収益成長アメリカン・ホームズ・フォー・レントの収益成長は3か月間の期間において注目すべきものだ。2024年9月30日時点で、同社は収益成長率5.54％を達成した。これは同社のトップライン収益の大幅な増加を示している。業界の同業者と比較すると、同社は不動産部門の業界平均を上回る成長率を持っている。
主要な収益性指標
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売上総利益同社は業界の同業者と比較して、54.16％という高い売上総利益を維持している。
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1株当たり利益（EPS）アメリカン・ホームズ・フォー・レントのEPSは業界平均を下回っている。現在のEPSは0.2で、同社の利益が可能性として減少することを示唆している。
債務管理アメリカン・ホームズ・フォー・レントの負債比率は、業界平均を下回る0.65であり、債務調達に対する依存度が低く、より保守的な金融戦略を反映している。
財務評価の理解
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株価純利益（P/E）比同社のP / E比率は業界平均を下回る37.89を記録しており、同社の株式が過小評価されている可能性がある。
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売上高純利益（P / S）比投資家が考慮するべきなもう一つの指標として、同社のP / S比率は業界平均を上回る7.83を記録しており、同社の売上のパフォーマンスを考慮すると過大評価されていると言える。
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企業価値とEBITDAの比率（Enterprise Value to its Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization）同社のEV / EBITDA比率17.13は業界平均を下回る数値であり、同社が比較的過小評価されていることを示している。
市場価値の分析同社の時価総額は業界平均を下回る数値を記録しており、同社が競合他社に比べて比較的小さいことを示している。同社の時価総額が、業界平均を下回っている理由は、同社の成長の可能性や運営規模など、さまざまな要因が考えられる。
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インサイダー取引の意義を理解する
インサイダー取引とは、投資判断の一部としての役割を果たすものであり、その全体を示すものではない。
法的には「インサイダー」とは、1934年の証券取引法の第12条に基づいて登録された会社の株式において10％以上の議決権を持っている役員、取締役、または実質的な所有者を指します。大型ヘッジファンドやCスイート幹部も含まれます。これらのインサイダーは、2営業日以内に提出しなければならないフォーム4の提出を通じて、自分の取引を公開する必要があります。
企業のインサイダーが新たに株を購入すると、その銘柄の上昇を期待しているのである。
一方で、インサイダーが売却を行う場合、その理由は様々であり、売り手が株価の下落を期待しているとは限らない。
フォーム4の取引コードの解読
インサイダー取引の取引コードについて、投資家たちはフォーム4の取引コードを解読することが多い。フォーム4の表Iで詳細がまとめられている。
American Homes 4 Rentのインサイダー取引の全リストをチェック
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