今日の企業業界はスピード感が求められ、非常に競争が激しいため、投資家や業界の観察者にとって、徹底した企業分析が欠かせません。本稿では、Danaher (NYSE:DHR)について同社のライフサイエンスツール＆サービス業界の主要な競合他社を比較して評価いたします。主要な財務指標、市場動向、成長見通しの詳細な調査を通じて、私たちの目的は、業界での同社の業績を明らかにし、貴重な洞察を提供することです。
Danaherの概要
1984年、Danaherの創業者らは不動産会社を産業重視の製造会社に変えました。一連の合併、買収、売却を経て、同社は2023年末に環境・適用ソリューショングループVeraltoを売却した後、ライフサイエンスおよび診断業界で科学機器と消耗品の製造に主に焦点を当てています。
| 企業 | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA（10億ドル） | 粗利益（10億ドル） | 収益成長率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danaher Corp | 46.75 | 3.49 | 7.74 | 1.62% | 1.66ドル | 3.4ドル | 3.09% |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 34.98 | 4.36 | 5.06 | 3.38% | 2.91ドル | 4.35ドル | 0.54% |
| Agilent Technologies Inc | 28.46 | 6.66 | 6.19 | 4.65% | 0.43ドル | 0.85ドル | -5.62% |
| IQVIA Holdings Inc | 27.48 | 5.45 | 2.52 | 4.17% | 0.8ドル | 1.38ドル | 4.28% |
| Waters Corp | 36.95 | 14.34 | 7.92 | 10.71% | 0.24ドル | 0.42ドル | 4.02% |
| West Pharmaceutical Services Inc | 46.96 | 8.33 | 8.15 | 5.1% | 0.21ドル | 0.26ドル | -0.07% |
| Avantor Inc | 49.58 | 2.73 | 2.23 | 1.05% | 0.23ドル | 0.56ドル | -0.34% |
| Revvity Inc | 75.65 | 1.90 | 5.52 | 0.7% | 0.22ドル | 0.39ドル | -2.45% |
| Bio-Techne Corp | 79.27 | 5.59 | 10.32 | 1.6% | 0.07ドル | 0.2ドル | -5.44% |
| Medpace Holdings Inc | 27.98 | 11.27 | 4.94 | 11.72% | 0.12ドル | 0.17ドル | 8.29% |
| Charles River Laboratories International Inc | 21.65 | 2.51 | 2.29 | 2.44% | 0.24ドル | 0.35ドル | -3.19% |
| Bruker Corp | 24.81 | 5.02 | 2.79 | 0.47% | 0.08ドル | 0.38ドル | 17.42% |
| Stevanato Group SpA | 39.22 | 4.39 | 4.43 | 1.55% | 0.05ドル | 0.07ドル | 1.67% |
| Sotera Health Co | 113.29 | 10.62 | 4.1 | 2.05% | 0.1ドル | 0.15ドル | 8.35% |
| 平均 | 46.64 | 6.4 | 5.11 | 3.81% | 0.44ドル | 0.73ドル | 2.11% |
table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
font-family: Arial, sans-serif;
font-size: 14px;
}
th, td {
padding: 8px;
text-align: left;
}
th {
background-color: #293a5a;
color: #fff;
text-align: left;
}
tr:nth-child(even) {
background-color: #f2f4f8;
}
tr:hover {
background-color: #e1e4ea;
}
td:nth-child(3), td:nth-child(5) {
text-align: left;
}
.dividend-amount {
font-weight: bold;
color: #0d6efd;
}
.dividend-frequency {
font-size: 12px;
color: #6c757d;
}
Danaherを包括的に分析した結果、次のようなトレンドが見られます。
-
この会社のP/E（株価収益率）は46.75で、業界平均より1.0倍高い水準で、株のプレミアムな評価が示されています。
-
P/B（株価純資産倍率）は3.49で、業界平均を0.55倍大きく下回る数字となっており、これは株価が過小評価された可能性と未開発の成長の見通しがあることを示唆しています。
-
株の比較的高いP/S（株価売上高比率）は7.74で、業界平均より1.51倍上回る水準で、売上の面では過剰評価の要素がある可能性があります。
-
同社の自己資本利益率（ROE）は1.62％で、業界平均より2.19％低い水準です。これは資本を活用して利益を生み出す際の潜在的な非効率性を示しており、これには様々な要因があると考えられます。
-
同社のEBITDA（利息、税金、減価償却、償却前利益）は166億ドルで、業界平均の3.77倍以上が示されており、同社は強い収益性と堅調なキャッシュフローを示しています。
-
業界比較で、同社の粗利益は340億ドルとなり、業界平均より4.66倍上回る点が、同社の強い収益性とコア運営からのより高い収益を示しています。
-
同社は収益成長が目覚ましい水準であり、その割合は3.09％で、業界平均の2.11％を上回っています。
負債対自己資本比
負債対自己資本（D/E）比率は、会社が資産と事業を資金調達するために使用する債務と自己資本の割合を示します。
業界比較でのD/E比率を検討すると、会社の財務健全性とリスク概要を簡潔に評価して、情報に基づいた意思決定を助けることができます。
債務-自己資本比率を使ってDanaherを上位4社の競合他社と比較すると、次の比較が示されます。
-
Danaherは、同社のD/E比率が0.34と低い数字を示しており、業界の上位4社に比べて財務状況が強いことを示しています。
-
これにより、同社が債務と自己資本のバランスが有利であると見なすことができ、これは投資家にとってはポジティブな要素となります。
要点
生命科学ツール＆サービス業界において、DanaherのPE比率は業界平均に対して高く、潜在的な過大評価を示しています。一方でPB比率は低く、業界基準と比較して過小評価されていることを示唆しています。PS比率は高く、売上に基づいたプレミアムな評価を示しています。ROEの観点からは、Danaherは他社と比較して収益性が低い傾向にあります。ただし、同社の高いEBITDA、粗利益、収益成長は、業界の中での強力な運用パフォーマンスを反映しています。
この記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、編集者によってレビューされました
