アトムス・フィルトレーション・テクノロジーズ（NYSE：ATMU）は、主要市場や関連市場での成長能力によって強い成長ポテンシャルを持っていると、JPモルガンのアナリスト、タミ・ザカリア氏は分析しています。
ザカリア氏によれば、この企業は着実なキャッシュ・フローと強固な財務体制を持っており、戦略的な買収を通じて、産業用フィルタリングの広範な市場に参入するためのベースも整っているとのことです。
ザカリア氏によれば、メーカー純正部品市場からの収益が8割を超えるにもかかわらず、アトムス・フィルトレーション・テクノロジーズの評価は現在、同業他社と比較して割安な状況です。ザカリア氏は、この企業が工業用フィルタリングへの戦略的な進出を計画していることで、今後はこの評価差が縮まると予想しています。これによって、アトムス・フィルトレーション・テクノロジーズは他のフィルタリング企業と同等の立場に立つことができます。
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近い将来、もし4月2日以降に現行の免除が取り消されるようなことがあれば、経営陣は納税関税に関連する潜在的なコスト上昇を、同じように納税関税に関連する価格の調整で相殺することに自信を持っています。
アトムス・フィルトレーション・テクノロジーズは、広範な納税関税の免除が取り消された場合には、柔軟な価格調整を用いて、納税関税に関連したコストの上昇に対処し、顧客に潜在的な価格変更について通知する意向です。
2027年のNOx規制が取り消される可能性は、今年の業界見通しにはほとんど影響を与えないと考えられていますが、これは今後数年間で生産スケジュールがよりバランスの取れたものとなる可能性があると、ザカリア氏は付け加えています。
ザカリア氏によると、アトムス・フィルトレーション・テクノロジーズは、NOx規制は今でも発効すると期待しているものの、保証期間の延長を要求する必要がなくなる可能性も考慮しています。
今後の展望について、経営陣が焦点を当てているのは、約4％のペースで有機的な収益成長を推進することです。この結果、25％の増加余裕が生まれることが期待されています。工業用フィルタリング市場での主要OEM社との大きな勝ち負けや、買収によるさらなる成長の可能性も期待されています。
これらの理由から、ザカリア氏は最新の為替レートを踏まえて、最新の予測を上方に修正しました。
株価の推移:ATMUの株は、最新の時点で0.33％下落の37.88ドルで取引を終えています。
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