12月16日、米金融情報会社の最高財務責任者であるJASON DUBINSKY氏が、売却取引の内部者として重要な売りを公表し、Morningstar (NASDAQ:MORN)から最新のSEC申告書で明らかになった。
出来事 月曜日、米国証券取引委員会（SEC）へのForm 4の申告書によると、DUBINSKY氏はMorningstarの株式3,223株を11万3,734ドルの合計額で売却した。
火曜日の午前、Morningstarの株式は0.0％減の355.53ドルで取引されている。
モーニングスター社について詳しく見ていく
Morningstarは、金融アドバイザー、資産運用会社、そして投資家に独立した投資リサーチを提供する企業である。同社はデータとリサーチの2つのコア事業に焦点を当てている。また、同社は投資に関するデータを提供しており、これには投資信託、株式、上場投資信託、貸借取引式投資信託、別口座、および変動年金が含まれている。さらに、同社は株式・デリバティブ・通貨取引およびその他の投資のリアルタイム市場データを追跡している。リサーチ事業において、Morningstarはパッシブおよびアクティブな投資信託に関するアナリストリサーチ、オルタナティブファンド、そして大学貯蓄計画を提供している。Morningstarの最大の収益シェアは、アメリカ合衆国で発生している。
Morningstar社の財務概要
売上成長 直近3ヵ月間の売上成長はMorningstarの注目すべきポイントである。2024年9月30日時点で、同社は約10.46％の売上高成長率を達成した。これにより、同社の売上高は大幅に向上していることを示している。金融セクターの他の企業と比較すると、同社は成長率が相対的に低いため、その点は課題だと言える。
利益率を読み解く
- 総利益率 低い総利益率である60.89％という数字は、同社が競合他社に比べて利益率を維持することに潜在的な困難を示している。
- 一株当たり利益（EPS） 金融業界平均を上回るEPSを持っている。現在のEPSは、2.79であり、Morningstarは強い一株当たり利益を示している。
債務管理 Morningstarの負債対純資産比率は業界平均よりも顕著に高い。同社のこの比率は、0.67であり、これは同社が借入資金による依存度が高いこと、つまり同社の金融リスクが高いことを示唆している。
バリュエーション指標
- 株価収益率（P/E） P/E比は46.9であり、これは業界平均よりも低く、つまりMorningstarの株式の割安バリュエーションを示唆している。
- 株価売上高比（P/S比） P/S比は業界基準の6.9を下回っており、同社の株式は売り高性能に焦点を当てる投資家にとって魅力的な投資先であると言える。
- EV/EBITDA分析（1株当たりの利益、利息、税金、減価償却前利益） MorningstarのEV/EBITDA比率は23.73であり、これは業界平均を下回っているため、同社の株式が割安である可能性がある。
時価総額の分析 同社の時価総額は業界平均を下回っている。これは、業界の企業の中で同社の成長期待や運用能力などの要因によるものだろう。
内部者取引の重要性を探る
総合的なアプローチの重要性を強調し、内部者取引を考慮することは有益であるが、他の投資要因と組み合わせてそれらを評価することが重要である。
法的な観点を考慮すると、内部者とは、1934年の証券取引法第12条に基づいて、企業の株式の10％以上を保有する取締役、執行役員、または実益所有者を意味する。これには、c-suiteの経営陣や主要なヘッジファンドマネージャーが含まれる。これらの内部者は2営業日以内に提出されることになっているForm 4を通じて取引を開示することが義務づけられている。
株式の購入処理は、その会社の株価が上昇するという内部者の楽観的な予測を表している。
その一方で、内部者が株を売却している場合は、必ずしも同社の株価が下がるという悲観的な見解を示しているわけではない。また、これには様々な要因が影響している。
内部取引コードの世界を調査する
投資家がほかの同業者と比べて多くの時間をかけて研究する取引の中で、Form 4の申告書の表Iに正確に記載されている共同出資取引を優先することがよくある。 Box 3のPは買いを示し、Sは売りを示す。取引コードCはオプションの換金を示し、取引コードAは、会社からの補助金、賞与、またはその他の有価証券の取得を示す。
Morningstarの内部取引の完全リストをチェックして下さい。
内部者買い取りのアラート：Cスイートの動きから利益を得る
Benzinga Edge は内部取引情報をリアルタイムで提供します。内部者の自信によって生じる次の大きな株価変動を見逃さないようにしてください。この究極のセンチメント指標を今すぐロック解除。 アクセスはこちら。
この記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、編集者によってレビューされたものです。
