Ecovyst Inc.(NYSE:ECVT)は木曜日、Technip Energies(OTC:THNPY)に55億6000万ドルの現金ディールで先進材料・触媒部門を売却し、両社の戦略的な焦点を再構築することを明らかにした。
この売却によって、この事業は2024年の調整後EBITDAの約10倍の価値となる。クロージングは2026年初めを目標としている。Ecovystは、税金と経費を差し引いた後の純収益が約5300万ドルになると予想している。
クルト・J・ビッティングCEOは、この決定は市場が当該部門の価値を過小評価していることを示した戦略的見直しに続くものだったと述べた。収益は負債削減と投資家への資本還元に使われる。
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ビッティングは、この事業売却により同社のネット負債レバレッジ比率が1.5倍未満に低下し、成長の機会を追求する柔軟性が生まれると述べた。Ecovystはまた、2億ドルの自社株買いプログラムを継続する計画であり、これにより、主力の硫酸および再生事業への自信を示している。
Technip Energiesにとって、この買収は触媒と先進材料への事業拡大を加速させるものであり、これらは業界全体の効率と持続可能性を高める重要な技術である。
パリに本拠を置く同社のアルノー・ピートンCEOは、この取引により、同社のポリエチレン、加水分解、持続可能な航空燃料や炭素回収などの新興市場における製品群が拡大すると述べた。この買収には、シェルPLC(NYSE:SHEL)との合弁事業であるZeolyst Internationalも含まれている。
先進材料・触媒事業は昨年、米国と欧州にある3つの工場と約330人の従業員に支えられ、2億2300万ドルの収益を上げた。
Technip Energiesは、この買収により定期的な収益ストリームを追加し、研究開発能力を強化し、よりクリーンで効率的なプロセスを求める顧客に統合ソリューションを提供する能力が高まると述べている。
価格の動き：ECVT株は木曜日のプレマーケットで6.96%高の9.830ドルで取引されている。
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