売り予想を繰り返したトゥルイスト・セキュリティーズのジェイク・バートレットアナリスト氏は、Sysco Corp（NYSE：SYY）の株について「85ドル」から「83ドル」に株価予測を下方修正した。
第2四半期の調整後EBITDAは9.69億ドルで、アナリストの予想額975百万ドルやコンセンサス973百万ドルをわずかに下回った。これは、その他の利益の中でも、運営コストの増加が主な原因だった（セール＆リースバック契約からの利益もその一因）。
総売上高は101.51億ドルで、アナリストの予想額102.18億ドルやコンセンサスの100.97億ドルに近い数字となり、1株あたり利益（EPS）は0.93ドルとなり、アナリストの予想額0.92ドルやコンセンサスを上回っている。調整後税率が予想を下回ったことが要因。
第2四半期、米フードサービス（USFS）のケース成長率は1.4％に低下し、1四半期の2.7％から減少した。
レストランのトラフィックは200基準ポイント程度改善したものの、先行きについてはより厳しい見通しを示唆し、特に南東部、フロリダ州、テキサス州では天候の影響を受けたとアナリストは語った。
トップラインの成長についてアナリストは、「マクロの追い風」、報酬構造の変更による営業チームの安定、およびより強い営業チームを背景に、米フードサービスのケース成長率が上向くと予想している。
アナリストはSysco Corpが売上を増やすためのイニシアチブ、有利なマクロトレンド、利益率を拡大する取り組みが、EBITDAの成長を促進し、その繰り返しを改善すると楽観的な見方を示している。
しかし、特にレストラントラフィックのトレンドと比較して、この企業の比較的弱い独立したケース成長は、株式の大幅な上値を期待する余地を警告し、制限している。
Guggenheimのジョン・ハインボッケル氏は、85ドルの株価予測とともに、株に対する買い予想を再確認した。
株に対する投資家との議論によると、営業拡大は続いたものの、地元のケース成長の持続的な弱さについて懸念が示されている。
この課題に対処することが、今後の四半期の株式のパフォーマンスに最も影響を与える要因となる可能性が高い。地元のケース成長がプラスに転じれば、大幅な上値となる可能性があるが、拡大が不十分な場合は、営業拡大の削減につながる可能性がある。
営業拡大への投資は通常、地元のケース成長に合わせて行われるため、より容易な前年同期比較が近づいている今、ハインボッケル氏は2026年の上半期までにプラス成長に戻ると予測している。
株価の変動: 水曜日の最終チェック時点でSYY株は0.30％上昇し、72.50ドルで取引を終えている。
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